丹佛 - 酒精檢測解決方案提供商SOBR Safe, Inc. (NASDAQ:SOBR)週三宣布,已完成與機構投資者的私募配售,籌集了820萬美元的總收益。該公司表示,扣除費用和其他發行開支後的資金將用於一般公司用途和營運資金。
此次私募配售發行了2,024,691個單位,每單位定價4.05美元,包括一股普通股或預付行使權證、兩份A系列窩輪和一份B系列窩輪。A系列窩輪可以3.80美元的價格行使,有效期為五年,而B系列窩輪的行使價為0.00001美元,可發行的股份數量將在未來確定。
這些新發行的證券並未根據1933年《證券法》進行註冊,而是根據豁免條款出售,限制了其轉售,除非它們隨後被註冊或符合豁免條件。根據註冊權協議,SOBR Safe承諾將為普通股和可通過行使窩輪獲得的股票的轉售提交註冊聲明。
Aegis Capital Corp.擔任本次交易的獨家配售代理,而Lucosky Brookman LLP和Sichenzia Ross Ference Carmel LLP分別為SOBR Safe和Aegis Capital Corp提供法律顧問服務。
這一財務舉措是SOBR Safe擴大其非侵入式酒精檢測技術覆蓋範圍努力的一部分。該公司的觸摸式檢測系統SOBRcheck和SOBRsure針對行為健康和司法等多個板塊,為傳統的需要呼吸、血液或尿液樣本的方法提供了現代化替代方案。
根據公司新聞稿聲明,私募配售的完成標誌著SOBR Safe持續追求增長並致力於用創新解決方案解決酒精濫用問題。新聞稿還包括關於公司未來前景的前瞻性陳述,這些陳述受不確定性和風險的影響。
在其他近期新聞中,SOBR Safe, Inc.宣布進行1換110的股份拆細,旨在提高公司的每股市場價格,以滿足納斯達克的最低投標價格要求,以繼續上市。作為這一戰略舉措的一部分,SOBR Safe的每110股普通股將合併為一股,零碎股份將向上取整到最接近的整數。
在相關發展中,SOBR Safe已啟動一項推廣其酒精檢測技術的活動,目標是行為健康、司法和消費者板塊。該活動預計在一年內將接觸超過45,000名決策者,獲得超過4,000,000次瀏覽。
此外,納斯達克聽證小組已授予SOBR Safe延期,允許公司在2024年10月23日之前滿足納斯達克的上市要求。這是繼SOBR Safe成功改善其財務狀況之後的舉措,該公司通過行使未行使的窩輪和債務轉換籌集了約280萬美元的總收益,並消除了260萬美元的債務。
此外,SOBR Safe股東已批准在行使窩輪時發行最多20,638,326股普通股。最後,該公司通過向Lake Erie Interlock, Inc.銷售其SOBRcheck和SOBRsure設備擴大了產品組合,標誌著其酒精檢測技術服務在俄亥俄州的擴張。這些是公司為改善財務健康和維持納斯達克上市地位所做持續努力的最新進展。
InvestingPro 洞察
SOBR Safe最近820萬美元的私募配售對公司來說正值關鍵時刻,正如InvestingPro數據所揭示的那樣。該公司的市值僅為217萬美元,這筆資金注入顯著增強了公司的財務狀況。考慮到SOBR Safe目前尚未盈利,過去十二個月的營業收入為負804萬美元,這筆資金尤為重要。
儘管面臨具有挑戰性的財務環境,但仍有一些積極的指標。一條InvestingPro提示強調,SOBR Safe的資產負債表上持有的現金多於債務,這可能在公司尋求擴大其酒精檢測技術業務時提供一些財務穩定性。此外,分析師預計本年度銷售額將增長,這與公司努力將其SOBRcheck和SOBRsure系統打入新市場的舉措相一致。
然而,投資者應注意公司股票的波動性。另一條InvestingPro提示指出,該股票通常以高價格波動性交易,這在其顯著的價格變動中表現得很明顯。例如,雖然該股票在過去一週內有7.5%的回報,但在過去一年中經歷了93.46%的大幅下跌。
對於那些有興趣進行更深入分析的人,InvestingPro為SOBR Safe提供了13個額外的提示,提供了對公司財務健康和市場地位更全面的視角。
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