週三，Needham維持對Inari Medical Inc. (NASDAQ: NARI)的持有評級，以期待即將公佈的臨床試驗結果。該公司將於2024年10月29日在華盛頓特區舉行的2024年經導管心血管治療(TCT)會議上公佈PEERLESS隨機對照試驗的結果。該試驗比較了Inari的FlowTriever系統與傳統的導管導向溶栓(CDT)在治療肺栓塞方面的效果。
預計FlowTriever將顯示出比CDT更顯著的優勢，包括更低的全因死亡率以及降低顱內出血、大出血和重症監護室入住或停留的風險。這些結果可能會增強該設備相對於CDT的市場份額。儘管有這些積極的預期，Needham認為PEERLESS II研究（比較FlowTriever與抗凝治療）可能對Inari的增長產生更大影響。
然而，PEERLESS II研究最早要到2026年底才會公佈結果。這個時間表表明，雖然初步的PEERLESS結果可能會提供短期提振，但Inari Medical的長期增長軌跡取決於進一步的研究結果。Needham目前的立場反映了謹慎樂觀的態度，承認FlowTriever系統的潛力，同時也考慮到更全面的數據可用前的延長期。
Inari Medical致力於從CDT治療中獲取更多市場份額的戰略努力，通過對PEERLESS研究結果的期待得到強調。該公司的增長前景與其FlowTriever產品在肺栓塞治療解決方案的醫療器械板塊中的競爭效果和安全性息息相關。
在其他最近的新聞中，Inari Medical成為了幾項最新發展的主題。該公司在第二季度財報中報告了溫和的收入超預期，同時提高了預測，顯示其核心美國靜脈血栓栓塞業務增長約17%。然而，營運虧損大於預期，這可能會引起投資者的擔憂。
在管理層方面，Kevin Strange將在一次意外的首席財務官過渡中接替Mitch Hill。
在分析師評級方面，Stifel以持有評級和50美元的目標價開始對Inari Medical的報導，指出潛在的市場增長面臨競爭和監管挑戰。Deutsche Bank重申了對Inari Medical的買入評級，儘管最近出現安全性問題，但表示對公司的增長潛力有信心。Truist Securities調整了Inari Medical的目標價，從之前的60美元下調至55美元，同時維持持有評級。
Piper Sandler在最近一項調查公司FlowSaver技術的動物研究之後，重申了對Inari Medical的中性評級。儘管多次使用該技術後血漿游離血紅蛋白水平有所上升，但Piper Sandler仍保持謹慎態度。
這些是Inari Medical發展歷程中的最新動態。
InvestingPro洞察
隨著Inari Medical (NASDAQ: NARI)即將公佈PEERLESS試驗結果，InvestingPro數據為公司的財務狀況提供了額外的背景。儘管FlowTriever系統預期會有積極結果，但Inari目前的財務狀況呈現出複雜的圖景。該公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內擁有87.15%的高毛利率，表明其創新醫療設備具有強大的定價能力。這與FlowTriever系統在試驗結果有利後可能獲得的潛在市場優勢相一致。
然而，InvestingPro提示指出，Inari目前尚未盈利，市盈率為負值-66.8。這表明雖然公司正在大力投資研發，如正在進行的臨床試驗所證明的那樣，但尚未將其技術進步轉化為底線利潤。"預計今年淨收入將下降"的提示進一步強調了Inari在等待臨床試驗結果全面影響期間面臨的財務挑戰。
投資者應注意，Inari的運營帶有適度的債務，這可能在公司等待PEERLESS和PEERLESS II研究結果期間提供一些靈活性。根據最新數據，該股票年初至今的價格總回報率為-34.69%，反映了市場謹慎的立場，與Needham的持有評級一致。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Inari Medical提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康和市場地位。
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