週三，Baird調整了對Allison Transmission (NYSE:ALSN)的展望，將股票目標價從之前的90美元上調至103美元，同時維持對該股的中性評級。該公司認可Allison Transmission在2024年第二季度業績超出預期後的顯著表現提升，這導致公司上調了財務指引。
北美公路車輛部門的強勁銷售以及8級專用車市場的顯著實力支撐了這一樂觀看法。
目標價的上調反映了Baird預期Allison Transmission在2024年第三季度將繼續超越市場預期。該公司相應提高了自己的估計，暗示管理層可能會再次上調2024年的指引。
Baird更新後的銷售模型現在比FactSet共識高出2%，僅略低於第二季度創下的歷史新高，暗示可能出現類似的環比銷售數字。
根據目前的軌跡，Baird分析師預計Allison Transmission的每股盈利(EPS)將超出估計3%。該公司還將2024年銷售預測略微提高至公司指引的上限以上，同時將調整後的EBITDA估計定在高端。這反映了對公司近期基本面的強烈信心。
分析師的評論強調了公司成功的季度表現以及對持續強勁表現的預期。根據Baird的說法，儘管Allison Transmission的近期前景有利，且該公司總體上更加樂觀，但高市場預期已經反映在即將公布的財務業績中。
在其他近期新聞中，Allison Transmission在戰略合作夥伴關係和財務表現方面取得了重大進展。該公司宣布與全球工程機械製造商柳工合作，以滿足印度尼西亞採礦業的需求。這一聯盟的亮點是推出了配備Allison 4800 Wide Body Dump Series變速箱的柳工70噸DW105A寬體自卸車。
在財務發展方面，公司報告2024年第二季度創紀錄的收入為8.16億美元，淨利潤為1.87億美元，毛利潤為3.94億美元。這一強勁表現促使Baird將Allison Transmission的目標價從87美元上調至90美元，同時維持中性評級。公司還宣布2024年第三季度每股0.25美元的季度現金股息。
Allison Transmission對多樣化推進解決方案的承諾進一步得到證實，一輛配備Allison 4000 Series™全自動變速箱的現代Xcient氫燃料電池卡車成功完成了為GLS Germany進行30,000公里的配送試驗。儘管有這些積極發展，但考慮到行業的週期性，Baird對Allison Transmission的長期前景表示謹慎。
InvestingPro洞察
Baird分析中強調的Allison Transmission強勁表現得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。公司令人印象深刻的財務指標與文章中呈現的樂觀前景相一致。
InvestingPro數據顯示，Allison Transmission的市盈率為12.68，表明相對於其盈利，該股可能被低估。考慮到公司過去十二個月強勁的收入增長5.56%，達到31.16億美元，這一點尤為值得注意。同期公司48.17%的高毛利率和30.97%的營業利潤率進一步強調了其盈利能力。
兩個關鍵的InvestingPro提示強化了積極情緒：
1. Allison Transmission連續4年提高股息，展示了對股東回報價值的承諾。
2. 相對於近期盈利增長，公司的市盈率較低，這支持了Baird對持續優於預期表現的預期。
這些洞察補充了Baird的分析，為考慮投資Allison Transmission股票的投資者提供了額外的背景。InvestingPro為ALSN提供了13個額外的提示，全面展示了公司的財務健康狀況和市場地位。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。