週三，Needham將Day One Biopharmaceuticals（NASDAQ:DAWN）的股票目標價從32美元上調至33美元，並維持買入評級。這次調整是基於最近對該公司治療兒童低級別神經膠質瘤（pLGG）的藥物Ojemda進行的調查和更新的市場模型。醫生調查顯示，預計他們的患者中使用Ojemda的比例將會增加，這為該藥物的收入估計提供了新的依據。
調查顯示，醫生目前為約20%的pLGG患者開具Ojemda處方，預計在未來6至12個月內，使用率將增加到約30%。長期來看，醫生預計Ojemda可能會用於約60%的pLGG病例。
此外，Ojemda的治療時間預計將持續約兩年，之後考慮藥物假期。醫生還預計在二線及以後的治療中使用Ojemda，患者在20多歲之前會進行2到4個治療週期。
基於這些發現，Needham上調了2024年第三季度Ojemda的收入預測至1620萬美元，比一致預期高30%。同樣，2024年全年收入預測也上調至4820萬美元，再次超過一致預期30%。該公司對Ojemda增長潛力的信心反映在他們預期到2030年，該藥物在pLGG一線和二線治療中的收入將超過10億美元。
股票目標價上調至33美元反映了該公司對Ojemda未來表現的樂觀展望，這基於醫生預期的採用和治療模式。這一樂觀預測與Day One Biopharmaceuticals擴大其在pLGG市場份額的策略相一致。
在其他最近的新聞中，Day One Biopharmaceuticals報告了Ojemda初始銷售的可觀收入，達到820萬美元，超過了一致預期。強勁的銷售歸功於巨大的患者需求，有157名患者接受了該藥物治療，以及有利的保險覆蓋決定。Goldman Sachs重申了對該公司的買入評級和45.00美元的目標價，並指出Ojemda市場推出的早期成功。
該公司最近還收購了DAY301，這是一種針對實體腫瘤的有前景的PTK7靶向抗體-藥物偶聯物，為公司增添了潛在的增長點。此外，Day One Biopharmaceuticals在一次超額認購的私募中籌集了約1.75億美元，這些資金將用於增強商業能力、研究和潛在的戰略收購。
在臨床發展方面，Day One更新了其FIREFLY-2第三期臨床試驗，該試驗評估tovorafenib作為兒童低級別神經膠質瘤的一線療法。Piper Sandler重申了對該公司的增持評級，理由是Ojemda的早期使用強勁。然而，H.C. Wainwright調整了Day One Biopharmaceuticals的目標價，將其降至40.00美元，但維持買入評級。這些是Day One Biopharmaceuticals的最新發展。
InvestingPro洞察
為補充Needham對Day One Biopharmaceuticals（NASDAQ:DAWN）的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。該公司截至2023年第二季度的過去十二個月毛利率高達91.37%，與其旗艦產品Ojemda（用於治療兒童低級別神經膠質瘤）的潛在盈利能力相符。這種高毛利率表明，如果Ojemda實現預期的收入增長，可能會顯著提升公司的財務表現。
然而，值得注意的是，DAWN目前尚未盈利，同期的營業利潤率為-3509.88%。這反映了生物製藥公司大量投資研發的典型特徵。一個InvestingPro提示強調，分析師預計公司今年不會盈利，這與當前的財務指標一致。
從積極的方面來看，另一個InvestingPro提示指出，DAWN的資產負債表上現金多於債務，這為他們商業化Ojemda提供了財務靈活性。這種穩健的財務狀況對於支持其治療方法的預期市場擴張和採用可能至關重要。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為DAWN提供了8個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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