週二，Laidlaw的一位分析師重申了對Ionis Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:IONS)的買入評級和68.00美元的目標價，維持了對該公司的樂觀展望。這一背書緊隨該公司宣布在脊髓性肌萎縮症(SMA)治療中使用更高劑量nusinersen的研究取得積極結果。
這項研究是第二/三期DEVOTE試驗的B部分和C部分，由Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)在當天早些時候報告。Laidlaw分析師強調，更高劑量方案相比目前批准的Spinraza療法顯示出增量效益。據該分析師稱，如果更高劑量的nusinersen獲得批准，Biogen預計將把當前和未來的患者轉向這種新方案，作為其產品生命週期管理的一部分。
分析師認為，引入更高劑量可能有助於維持Spinraza的市場份額。然而，對市場份額擴大的影響可能更為有限。新方案旨在為SMA患者提供額外的益處，SMA是一種罕見且通常致命的遺傳性疾病，影響肌肉力量和運動。
Ionis Pharmaceuticals是RNA靶向藥物發現和開發的領導者，一直與Biogen合作開發用於治療SMA的nusinersen。DEVOTE研究的積極結果可能會鞏固Spinraza在市場上的地位，並支持Laidlaw預測的Ionis股票價值。
Ionis Pharmaceuticals的投資者和利益相關者繼續關注Spinraza的發展以及最近研究結果後潛在的市場動態。Laidlaw設定的68.00美元目標價反映了對公司增長前景的信心，以及其與Biogen在SMA治療領域合作的價值。
在其他近期新聞中，Ionis Pharmaceuticals在開發用於治療遺傳性血管性水腫的研究藥物donidalorsen方面取得了重大進展。該公司還獲得了FDA對zilganersen的快速通道資格，這是一種潛在的超罕見神經系統疾病亞歷山大病的治療藥物。同時，RBC Capital維持了對Ionis的優於大市評級，強調了該公司在各種治療領域的潛力。
在財務運營方面，Ionis宣布計劃公開發行普通股，預計金額為5億美元，由Morgan Stanley和Goldman Sachs & Co. LLC管理。這些資金旨在支持商業化推廣、臨床項目、研究和開發以及一般公司需求。
此外，Ionis報告的業績穩定，符合年度指引。該公司在美國和歐洲推出了兩種新療法，用於遺傳性ATTR多發性神經病變的WAINUA和用於ALS的QALSODY。這些發展是公司近期產品管線進展的一部分。
在分析師評級方面，TD Cowen重申了公司的買入評級和59.00美元的目標價，這是在Spinraza（公司的脊髓性肌萎縮症治療藥物）的最新數據之後。此外，RBC Capital維持了對Ionis Pharmaceuticals的優於大市評級和70.00美元的目標價，強調了該公司在多個治療領域的潛力。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Ionis Pharmaceuticals的財務狀況和市場表現。該公司的市值為59.5億美元，反映了其在生物技術板塊的重要地位。Ionis展示了強勁的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了29%，達到813.46百萬美元。這一增長與Laidlaw分析師的積極展望以及高劑量nusinersen研究結果的潛在影響相一致。
InvestingPro提示顯示，兩位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，這可能受到Spinraza發展前景的影響。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明其財務狀況穩定，能夠支持持續的研究和開發工作。
然而，投資者應注意，Ionis目前尚未盈利，過去十二個月的毛利率為-12.86%。這凸顯了高劑量nusinersen潛在成功對改善公司財務表現的重要性。
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