休斯頓 - 產品和服務分銷商 DXP Enterprises, Inc. (NASDAQ: DXPE) 已成功完成其優先擔保定期貸款 B 的再融資，額外籌集了 1.05 億美元。此次交易使 DXP 的優先擔保定期貸款 B 總借款額達到 6.495 億美元。公司披露，再融資債務將於 2030 年 10 月 13 日到期，定價為定期 SOFR 加 3.75% 的利差。
借款所得將用於償還同類貸款下的現有債務，剩餘資金將用於一般公司用途、潛在收購以及相關交易費用和開支。此次再融資是 DXP 更廣泛戰略的一部分，旨在保持財務靈活性並支持其有機增長和收購增長目標。
DXP 董事長兼首席執行官 David R. Little 對再融資結果表示滿意，認為這是強勢結束本年度並推動 2025 年增長的積極一步。公司的資本分配策略結合了資助增長、償還債務、重新投資業務和市場支持。
首席財務官 Kent Yee 強調了再融資的成功，他表示這將每年節省約 600 萬美元的利息支出並提高流動性。Yee 指出 DXP 的增長，銷售額從 2020 年的 10 億美元增長到截至 2024 年 6 月 30 日的 12 個月內的 17 億美元，調整後的 EBITDA 從 2020 年的 6490 萬美元增長到同期的超過 1.876 億美元。
預計這一財務舉措將為 DXP 提供必要的槓桿，以加速其收購戰略和業務戰略性再投資。交易完成後，DXP 的備考淨債務與 EBITDA 比率為 2.75:1，為公司的紀律增長奠定了基礎。
DXP Enterprises 服務於多個板塊，提供包括泵送解決方案、供應鏈服務以及維護、修理、運營和生產（MROP）服務，業務遍及北美和迪拜。公司旨在利用其產品知識和技術專長為客戶提供競爭優勢。
根據公司公告，有關再融資借款的更多詳情將在 DXP 今日向證券交易委員會提交的 8-K 表格當前報告中披露。這則新聞基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，DXP Enterprises 通過收購 Hartwell Environmental Corporation 取得了重大進展，此舉加強了其在德克薩斯州和俄克拉荷馬州市場的地位。這次收購是 DXP 水務戰略的一部分，由現金儲備資助，突顯了 Hartwell 的穩健表現，上一年度銷售額約為 1840 萬美元，調整後的 EBITDA 為 410 萬美元。
DXP Enterprises 還啟動了一項新的股份購回計劃，在未來 24 個月內最高可達 8500 萬美元。這一決定是在成功完成之前的回購計劃後做出的，反映了公司對其股票價值的信心。
在財務表現方面，DXP Enterprises 報告 2024 年第二季度銷售額同比增長 4.1%，環比增長 8%。公司連續第五個季度的調整後 EBITDA 利潤率超過 10%，儘管服務中心銷售額略有下降，但仍展現了運營效率。
此外，DXP Enterprises 繼續擴大其投資組合，計劃在 2024 年底前至少完成兩項收購。公司在能源相關板塊的訂單積壓量正在增長，所有業務部門的營業收入都有所增加。這些近期發展表明 DXP Enterprises 的前景持續向好。
InvestingPro 洞察
DXP Enterprises 最近的再融資舉措與其強勁的財務表現和增長軌跡相一致。根據 InvestingPro 數據，公司的市值為 8.2985 億美元，反映了其在分銷板塊的重要地位。截至 2024 年第二季度的過去十二個月，公司收入達到 16.8448 億美元，同期增長 2.34%。
一條 InvestingPro 提示強調，DXP 的管理層一直在積極回購股票，這可能被視為對公司未來前景的信心投票，並與公司支持市場價值的策略相一致。這個積極的股份購回計劃補充了公司通過最近的再融資優化資本結構的努力。
另一個相關的 InvestingPro 提示表明，相對於其近期盈利增長，DXP 的交易市盈率較低。截至 2024 年第二季度的過去十二個月，公司的市盈率為 14.13，調整後的市盈率為 13.47，考慮到其增長潛力和最近的財務舉措，公司的估值似乎很有吸引力。
這些來自 InvestingPro 的洞察為 DXP 的再融資策略和整體財務健康狀況提供了額外的背景。有興趣進行更深入分析的投資者可以訪問 6 條更多關於 DXP Enterprises 的 InvestingPro 提示，提供公司財務狀況和市場表現的全面視角。
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