Piper Sandler重申對Black Diamond Therapeutics (NASDAQ: BDTX)股票的增持評級，並維持15.00美元的目標價。
該公司的決定是在這家生物科技公司最近進行戰略重組後做出的，旨在將其現金使用期延長至2026年第二季度，較之前預計的2025年第四季度有所改善。此舉旨在為Black Diamond Therapeutics在2025年預期的重要臨床數據公布前做好準備。
此次重組主要影響了BDTX-4933，這是一種RAF抑制劑，原計劃在本季度發布第一階段數據。然而，這個項目並未包含在Piper Sandler的模型中。公司現在將重點轉向BDTX-1535，這是一種目前正在進行EGFR+ NSCLC（非小細胞肺癌）第二階段試驗的藥物候選者。
Piper Sandler的分析師強調，Black Diamond Therapeutics計劃在2025年第一季度發布BDTX-1535在EGFR+ NSCLC中的額外第二階段數據。這些數據預計將包括首次治療非經典患者的初步數據，以及最近公布的二線/三線隊列的新分析。同時也期待該藥物可能獲得註冊通路。
在其他最近的新聞中，Black Diamond Therapeutics戰略性地將努力重新聚焦於其主要藥物候選者BDTX-1535，這是一種針對非小細胞肺癌（NSCLC）中EGFR突變的口服療法。預計這次重組將使公司的現金使用期延長至2026年第二季度。
BDTX-1535在復發性NSCLC患者中顯示出有希望的第2階段臨床活性，公司計劃在2025年第一季度公布初步的第2階段數據。在這些發展中，Black Diamond正在尋求其BDTX-4933項目的合作夥伴，該項目針對RAF/RAS突變的實體腫瘤。
分析公司H.C. Wainwright和Piper Sandler分別維持了對Black Diamond Therapeutics的買入和增持評級，表達了對BDTX-1535潛力的信心。TD Cowen在評估BDTX-1535的第1階段擴展數據後也重申了其買入評級。
Black Diamond Therapeutics還報告了BDTX-1535的初步第2階段數據，顯示在復發/難治性EGFR突變非小細胞肺癌（NSCLC）患者中有希望的臨床反應。公司預計在2025年第一季度獲得關於BDTX-1535註冊路徑的監管反饋。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為Black Diamond Therapeutics的戰略重組提供了額外的背景。該公司的市值為206.81百萬美元，反映了其在生物科技板塊的當前估值。儘管最近進行了重組努力，BDTX的財務指標顯示了一些挑戰。截至2024年第二季度的過去十二個月，公司報告的調整後營業收入為-87.24百萬美元，突顯了藥物開發相關的巨大成本。
InvestingPro提示表明，BDTX的資產負債表上持有的現金多於債務，這與公司延長現金使用期的策略相一致。這種財務定位可能為支持BDTX-1535在2025年關鍵的第二階段數據公布前的開發提供必要的資源。此外，四位分析師上調了即將到來的期間的盈利預期的提示可能反映了對公司重組努力和專注於BDTX-1535的積極情緒。
值得注意的是，InvestingPro為BDTX提供了11個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。這些洞察在Black Diamond Therapeutics進行戰略轉變並接近關鍵臨床里程碑時可能特別有價值。
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