BMO Capital Markets 維持對 Ivanhoe Mines Ltd. (IVN: CN) (OTC: IVPAF) 的積極立場,重申"優於大盤"評級,目標價為 24.00 加元。
該公司的樂觀態度源於 Ivanhoe Mines 宣布強勁的第三季度生產結果,其中包括 Kamoa Kakula 項目創紀錄的 116,313 噸銅精礦產量。
公司年初至今的產量已達 303,328 噸。儘管年度指引略有下調,從之前的 440-490,000 噸範圍調整為 425-450,000 噸,但這一修正歸因於早期的電網供電問題。這些問題已通過備用和進口電力解決方案得到解決。
BMO Capital Markets 預計,降低指引不會對 Kamoa Kakula 的長期前景產生持續影響。該公司預期 Ivanhoe Mines 將在即將到來的第四季度創下記錄,因為第三階段選礦廠繼續朝著穩定運營邁進。
在其他近期新聞中,Ivanhoe Mines 在運營方面取得了重大進展。Morgan Stanley 最近將公司股票評級從"與大盤持平"上調至"增持",反映出對 Ivanhoe Mines 朝擴張目標進展的信心。
該公司預計,公司的銅產量將從 2024 年估計的 440 千噸增長到 2027 年的 680 千噸,複合年增長率約為 16%。這一增長歸因於 Kamoa-Kakula 第三階段選礦廠即將完工,以及即將開展的"95 項目",預計將使銅回收率從目前的 87% 提高到 95%。
此外,Ivanhoe Mines 報告了創紀錄的第二季度產量和利潤,銅產量超過 100,000 噸,利潤為 6,700 萬美元,調整後 EBITDA 創紀錄達 2.03 億美元。公司還啟用了設計年處理能力為 500 萬噸的第三階段工廠。Ivanhoe Mines 將 Kamoa-Kakula 的 95 項目資本指引提高了 3 億美元,並已獲得額外電力供應以確保電網穩定性和可靠性。
InvestingPro 洞察
Ivanhoe Mines Ltd. (IVPAF) 最近的生產成就與 InvestingPro 的幾個關鍵指標相符。公司股票表現強勁,過去一年總回報率為 78.1%,過去一個月回報率為 25.67%。這一強勁表現反映在 InvestingPro 提示中,指出該股票交易價格接近 52 週高點,目前為高點的 93.85%。
儘管年度指引略有下調,Ivanhoe Mines 仍然保持盈利,過去十二個月的每股基本收益為 0.12 美元。另一個 InvestingPro 提示強調了這一盈利能力,指出分析師預測公司今年將實現盈利。
然而,投資者應注意,該股票的交易市盈率較高,為 120.18。這一估值指標表明市場對未來增長的預期很高,這與 BMO Capital Markets 對公司未來表現的樂觀展望相符。
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