週二，Oppenheimer維持對維京治療（NASDAQ:VKTX）的積極立場，重申其"優於大盤"評級和138.00美元的目標價。該公司的展望基於對VK2735（維京正在研究的口服治療）更高劑量的預期數據。
最近40mg劑量的第1階段結果顯示，28天內體重減少5.3%，而安慰劑組減少2.1%，相當於經安慰劑調整後的體重減少3.3%，顯著性為p=0.0006。該治療的耐受性值得注意，只有約25%的參與者出現輕度噁心，表明其具有廣泛的治療窗口。
市場正在等待11月3日至6日舉行的ObesityWeek會議上的進一步數據，預計將公佈60/80/100mg增加劑量的結果。分析師預測，這些更高劑量可能會產生高達約6%的減重效果。如果噁心發生率保持在40%以下，可能會增強VK2735在市場上的競爭優勢。
Oppenheimer對維京治療股份的情景分析預計，如果即將公佈的結果證實增量減重效果而沒有顯著的耐受性問題，可能會有35%的上行空間，成功概率（POS）為75%。相反，如果數據未能顯示額外益處或引發對藥物耐受性的擔憂，可能會有40%的下行空間，POS為25%。
維京治療憑藉其VK2735的口服和皮下注射版本被認為處於強勢地位。該公司的前景取決於即將發佈的數據，這可能會對其股價產生重大影響。隨著醫學界和投資者期待ObesityWeek會議上公佈的結果，VKTX股價預計將相應做出反應。
在其他最近的新聞中，維京治療在生物製藥板塊取得了重大進展，報告了VK2735治療肥胖的VENTURE第2階段試驗和VK2809治療NASH和纖維化的VOYAGE第2b階段試驗的積極結果。
該公司還擁有強健的財務狀況，現金儲備超過9億美元。摩根士丹利重申了對維京治療的"增持"評級和105.00美元的目標價，強調了VK2735的潛力。摩根大通以"增持"評級開始覆蓋，並設定80.00美元的目標價，而Truist Securities維持"買入"評級，目標價一致為120.00美元。
這些公司的分析師對維京治療保持積極展望，特別是在公司準備與FDA舉行第2階段結束會議討論VK2809的註冊路徑，並計劃將VK2735推進到第3階段開發用於肥胖治療的情況下。
InvestingPro 洞察
維京治療（NASDAQ:VKTX）的財務指標和市場表現為公司在肥胖治療市場的潛力提供了額外背景。根據InvestingPro數據，維京的市值為69.8億美元，反映了投資者對其產品線的濃厚興趣。公司過去一年的強勁回報，價格總回報率高達437.17%，與其VK2735治療的積極情緒一致。
InvestingPro提示強調，維京持有的現金多於債務，這可能為持續的研究和開發提供財務靈活性。此外，五位分析師已上調了即將到來的期間的盈利預期，表明對公司前景的信心日益增強。
然而，重要的是要注意，維京目前尚未盈利，過去十二個月的營業收入為負1.2468億美元。這與InvestingPro提示指出分析師預計公司今年將不會盈利的情況一致。這種財務狀況對於處於開發階段的生物科技公司來說是典型的，在潛在商業化之前需要進行大量投資。
即將在ObesityWeek發佈的數據可能是維京的關鍵時刻，可能影響其估值。目前，該股票的市淨率倍數高達7.58，反映了高增長預期。投資者應考慮InvestingPro為維京治療提供了13個額外提示，這可能為公司的財務健康和市場地位提供進一步洞察。
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