週二，高盛維持對Vestis Corp (NYSE:VSTS)股票的中性評級，目標價保持在13.60美元不變。
該公司最新的評估顯示，他們修訂了Vestis的中期收入增長和EBITDA利潤率預估。這一調整是基於更新後的假設，預計公司需要更長的時間來實現價格實現、客戶服務質量和銷售團隊生產力的改善。
高盛的分析表明，由於業務需要進行廣泛而系統的變革，Vestis實現增長和利潤率表現提升的道路可能會更加漫長。
儘管進行了這些修訂，但該公司對2024財年的收入增長、EBITDA利潤率和每股收益的預估基本保持不變。然而，對2025財年和2026財年的預期已經修改，收入增長現在預計分別為1%和3.5%，低於此前的2%和4%。
此外，2024財年和2025財年的預期EBITDA利潤率已調整至約12%和12.5%，低於此前估計的13%和14.5%。
高盛認為，Vestis目前正在進行的轉型努力已充分反映在公司當前的未來12個月（NTM）EV/EBITDA倍數中，該倍數相比其行業同行存在折讓。該公司的立場反映了對公司在重組計劃中短期財務表現的謹慎展望。
在其他近期新聞中，Vestis Corp的第三季度財報顯示收入同比下降1.6%，調整後的EBITDA為8700萬美元。這與上一季度持平，但同比下降2000萬美元。
儘管數據如此，公司通過新業務贏得和提高客戶保留率實現了增長。公司董事會批准了每股0.035美元的季度現金股息。
Vestis Corp還參與了重大發展，如延長Timothy Donovan執行副總裁、首席法務官和總法律顧問的任期。
此外，公司以約3700萬美元的價格將其在Aramark Uniform Services Japan Corporation的39%股權出售給三井物產株式會社，此舉旨在減少債務。
在這些發展中，Vestis Corp一直在與Elis SA討論可能的收購。Stifel和Baird的分析師分別維持了對Vestis的持有和中性評級。
Jefferies將該股票的目標價上調至18.00美元，維持買入評級，反映了對公司前景的信心。這些是Vestis Corporation持續運營中的最新發展。
InvestingPro 洞察
Vestis Corp (NYSE:VSTS)的財務狀況為高盛的分析提供了額外的背景。根據InvestingPro數據，該公司的市值為19.2億美元，市盈率為14.32。這種相對適中的估值與高盛對公司短期前景的謹慎立場一致。
InvestingPro提示強調，Vestis在過去十二個月內一直保持盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這支持了高盛對2024財年估計保持不變的觀點。此外，Vestis在過去三個月內表現強勁，InvestingPro數據顯示該期間的價格總回報率為27.41%。儘管高盛預計轉型時間表將更長，但這一近期表現可能反映了投資者對公司轉型努力的樂觀態度。
值得注意的是，InvestingPro為Vestis Corp提供了6個額外的提示，為公司的財務健康和市場地位提供了更全面的視角。希望深入了解Vestis潛力的投資者可能會發現這些洞察與高盛的分析相結合很有價值。
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