週二，Guggenheim開始對MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX)進行評級，給予該股票買入評級，並設定44.00美元的目標價。
該投資公司的樂觀態度主要基於MBX 2109的潛力，這是一種針對價值超過70億美元的甲狀旁腺激素（PTH）市場設計的開創性每週一次注射的肽類藥物。
MBX Biosciences預計將在2025年第三季度發布MBX 2109的二期試驗結果。Guggenheim認為，這些結果很可能會達到競爭對手治療方案設定的療效和安全性基準，可能導致MBX股價大幅上漲。分析師預測，如果試驗成功，股價將從目前水平上漲超過70%。
該公司還在開發MBX 1416，這是一種每週一次注射的GLP-1拮抗劑，針對預計價值超過20億美元的原發性甲狀旁腺功能亢進（PBH）市場。一期試驗的初步藥代動力學（PK）結果預計在2024年第四季度公布。這些結果可能會證實公司平台的能力。
此外，MBX Biosciences正處於開發每月注射的incretin協同激動劑的早期階段，包括用於治療肥胖的雙重GLP/GIP受體激動劑MBX 4291。
未來12至18個月對公司至關重要，因為MBX 2109的二期試驗結果如果積極，可能會支持至少每股44美元的估值。在樂觀情況下，如果公司的發展超出預期，到2025年底股價可能接近84美元。
在其他近期新聞中，Stifel也對MBX Biosciences給予買入評級，目標價為40美元。這一決定源於MBX創新的技術平台專注於精準內分泌肽（PEPs），這些肽在解決數十億美元市場機會方面具有潛力。PEP平台是可編程的，可應用於各種肽類，允許在單一治療劑中實現多種機制。
MBX Biosciences目前針對的是甲狀旁腺功能減退和胃繞道術後低血糖等罕見內分泌疾病，這些市場目前服務不足。Stifel的積極展望還考慮到MBX擴展到更大的代謝疾病領域的潛力，包括肥胖。
Stifel預計MBX Biosciences在未來12個月內將有多個價值驅動因素。預計這些里程碑將進一步證明公司PEP平台的有效性。這些是公司運營中的最新發展。
InvestingPro洞察
隨著MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX)憑藉其有前景的產品線（特別是MBX 2109）引起關注，考慮一些關鍵財務指標至關重要。根據InvestingPro數據，該公司目前的市值為807.89百萬美元，反映了投資者對其潛力的興趣。然而，值得注意的是，MBX目前尚未盈利，截至2023年第二季度的過去十二個月營業收入為-50.91百萬美元。
InvestingPro提示指出，MBX的債務水平適中，其流動資產超過短期債務，這可能在臨床試驗進行過程中提供一些財務靈活性。然而，公司的毛利率較低，這對處於開發階段的生物科技公司來說並不罕見。
該股票目前的價格為23.75美元，明顯高於InvestingPro計算的15.43美元的公允價值，這表明投資者對MBX產品線的樂觀情緒可能已經反映在價格中。這與另一個InvestingPro提示相符，該提示指出RSI顯示該股票處於超買區域。
對於考慮投資MBX Biosciences的投資者來說，值得注意的是InvestingPro提供了6個額外的提示，可能會提供更多關於公司財務健康和市場地位的洞察。鑑於MBX藥物候選品即將迎來關鍵里程碑，這些額外的提示可能特別有價值。
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