週一，Jefferies調整了對Darling Ingredients (NYSE: DAR)的展望，將該股目標價從之前的47美元下調至44美元，同時維持買入評級。該公司預計，該股可能面臨短期挑戰，但預期在公司第三季度財報發布後可能會重新調整。預測顯示，管理層可能會在那時下調2024年全年指引，並提供2025年的初步展望。
該公司的分析表明，Darling Ingredients可能無法達到第三季度的預期。這種預期的表現不佳歸因於核心原料的改善被可再生柴油(RD)利潤下降所抵消。
儘管面臨短期壓力，但該公司對2025年保持謹慎樂觀態度，理由是宏觀經濟環境正在改善，包括低碳燃料標準(LCFS)和可持續航空燃料(SAF)政策等因素。
Jefferies表示相信，這些宏觀經濟因素最終將增強Darling Ingredients的市場地位。該公司維持買入評級表明，儘管面臨即時障礙和預期的公司財務指引調整，但對公司的長期前景仍有信心。
修訂後的44美元目標價代表了Jefferies對Darling Ingredients股票的當前估值估計，反映了短期逆風和受宏觀經濟環境影響的潛在復甦和增長。該公司的評論強調了對公司在第三季度財報發布後進行戰略更新的預期，投資者將密切關注這一點，以了解未來表現和戰略方向的指標。
在其他近期新聞中，Darling Ingredients即將公布第三季度財報，分析師預計可能與市場預期存在差異。公司第三季度的EBITDA可能低於共識，預計2024年EBITDA指引將從目前的13-14億美元下調至不到12億美元。Citi將Darling Ingredients的目標價從48美元調整至46美元，維持買入評級。
另一方面，Baird保持優於大盤評級，目標價穩定在60美元。TD Cowen將目標價修訂為43美元，維持持有評級。這些評估考慮了潛在的立法變化、波動的商品價格和公司未來的盈利前景。
在公司新聞方面，Darling Ingredients任命Randy Hill為董事會獨立董事，增強其財務分析和全球報告能力。
公司的合資企業Diamond Green Diesel (DGD)獲得了向約翰·F·肯尼迪國際機場供應可持續航空燃料的合同，這與計劃到2024年將其4.7億加侖年產能的近一半升級為可持續航空燃料的計劃相一致。
這些是Darling Ingredients的最新發展。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Jefferies對Darling Ingredients (NYSE: DAR)的分析增添了深度。該公司的市值為58.7億美元，市盈率為16.02，相比一些行業同行，估值相對適中。然而，InvestingPro提示表明，分析師預計本年度銷售額將下降，這與Jefferies謹慎的短期展望相一致。
儘管面臨這些挑戰，Darling Ingredients仍保持強勁的財務狀況。InvestingPro提示強調，該公司的流動資產超過短期債務，為潛在的市場波動提供了緩衝。隨著公司應對可再生柴油市場預期的逆風，這種財務穩定性可能至關重要。
截至2023年第二季度，公司過去十二個月的收入為61.1億美元，毛利率為23.77%。雖然這些數字顯示了Darling的重要市場地位，但同期-13.44%的收入增長率證實了Jefferies對短期表現的擔憂。
展望未來，InvestingPro提示表明，儘管預計銷售額將下降，但分析師預測公司今年仍將保持盈利。這一預測，結合Jefferies樂觀的長期觀點，表明Darling的商業模式具有潛在的彈性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了5個額外的提示，可能為Darling Ingredients的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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