週一，Canaccord Genuity將醫療科技公司Edwards Lifesciences (NYSE: EW)的股票目標價從77.00美元下調至66.00美元，同時維持Hold評級。這一調整是在該公司於2024年9月初以約42億美元的價格將其Critical Care業務出售給Becton Dickinson之後做出的。
該公司分析師強調，2025年預計將是Edwards Lifesciences在剝離業務後的過渡年。修訂後的模型考慮了2024年和2023年上半年的財務數據，這有助於分離Critical Care業務的財務狀況。此外，Edwards Lifesciences管理層表示，2025年的利潤率和盈利預計將比2024年顯著降低，預計2026年將恢復增長。
對公司收入預測的調整包括剔除Critical Care業務。分析師還考慮了近期股票回購的影響，並預計2025年剩餘約37億美元淨現金的利息為3.5%。儘管9月初裁員540人，但預計對運營的投資將略有增加。
由於這些變化，Canaccord Genuity將Edwards Lifesciences 2025年和2026年的調整後每股盈利(EPS)預估分別下調0.48美元。新的預估為2025年2.62美元，低於先前的3.10美元；2026年為2.95美元，低於先前的3.43美元。
報告還指出，預計Edwards Lifesciences管理層不會在2024年12月4日（週三）於紐約市舉行的投資者會議之前提供2025年的指引。除了修訂後的盈利預估外，該公司還預計2024年第三季度的財務數據，並強調了投資者在本財年剩餘時間需要關注的幾個重要因素。
這些因素包括Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)會議的數據、公司近期收購的更多細節，以及EVOQUE的新技術附加支付(NTAP)，預計這將有助於該產品的使用和商業化進程。
在其他近期新聞中，Edwards Lifesciences報告收入超出預期9500萬美元，總銷售額達16.3億美元。該公司一直是多項財務調整和預測的焦點，TD Cowen維持其Hold評級，受到公司Early TAVR試驗預期結果良好的影響。
儘管如此，Jefferies將公司股票評級從"買入"下調至"持有"，理由是對其經導管主動脈瓣置換術(TAVR)產品的增長前景存在擔憂。
Truist Securities和Barclays都將Edwards Lifesciences的股票目標價分別下調至71美元和80美元，同時維持其評級。這些調整是在Edwards Lifesciences出售其Critical Care部門後做出的，反映了重新調整的盈利和運營結果預測。
Wells Fargo也將公司股票目標價從90美元下調至80美元，原因是從預測中移除了Critical Care部門。儘管有這些變化，Wells Fargo仍維持對公司的Overweight評級。
最後，Citi重申了對Edwards Lifesciences股票的Buy評級，目標價保持在83美元不變，並在Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)會議前啟動了90天的Positive Catalyst Watch。這些是近期塑造Edwards Lifesciences財務前景的發展。
InvestingPro洞察
鑑於Canaccord Genuity對Edwards Lifesciences的修訂展望，值得考慮來自InvestingPro的額外財務指標和洞察。儘管2025年預計是過渡年，Edwards Lifesciences仍保持著強勁的市場地位，市值達394.5億美元。截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長19.3%，展示了其在醫療技術板塊擴張的能力。
InvestingPro提示顯示，Edwards Lifesciences的債務水平適中，流動資產超過短期債務，這可能在過渡期間提供財務靈活性。此外，公司過去十年的高回報率表明其創造股東價值的良好記錄。
然而，投資者應注意，相對於近期盈利增長，Edwards Lifesciences的市盈率較高，PEG比率為3.32。這一估值指標與Canaccord Genuity的謹慎立場和Hold評級相一致。
對於尋求更全面分析的讀者，InvestingPro為Edwards Lifesciences提供了7個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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