週一，Piper Sandler對Solventum (NYSE: SOLV)啟動覆蓋，給予中性評級，目標價71.00美元。該公司的決定反映了對Solventum股票的謹慎態度，理由是該公司目前面臨的幾個挑戰。
其中包括公司頂線收入增長有限，以及影響其多個業務部門的各種終端市場逆風。
Piper Sandler的分析強調了Solventum的財務狀況，指出由於最近從3M分拆，公司資產負債表高度槓桿化。此外，分拆後的利潤率壓力被認為可能導致估值倍數接近醫療技術行業同行的下限。
該公司還對Solventum股票目前存在的折讓表示擔憂，認為這些折讓可能不會迅速或輕易解決。這種情況，加上盈利增長可能要到2026年才能實現，預計將限制股票價值的任何潛在升值。
Piper Sandler的71美元目標價基於未來十二個月（NTM）預期每股收益（EPS）加一的12倍倍數。這一目標進一步得到10年貼現現金流（DCF）分析的支持。該公司的中性評級表明了觀望態度，反映了目前與Solventum股票相關的潛在風險和回報之間的平衡。
在其他最近的新聞中，Solventum一直是重大發展的主題。該公司報告其MedSurg業務部門收入可觀，主要是由於3M在2019年收購Acelity，該公司在2018年貢獻了14.68億美元的收入。BTIG分析師Ryan Zimmerman表示，Acelity在2019年未成功的IPO申請可能為Solventum當前的業務軌跡提供有價值的洞察。
Solventum最近還修訂了其章程，修改了股東提案和董事提名程序，並擴大了對人員的賠償條款。該公司的自主編碼解決方案獲得了Epic的Toolbox稱號，在完全自主編碼類別中獲得重要認可。
此外，Solventum推出了V.A.C.® Peel and Place敷料，旨在簡化負壓傷口治療，現已在美國和加拿大上市。這一產品發布是Solventum致力於通過材料和數據科學創新推進醫療保健的一部分。
在分析師覆蓋方面，由於運營成本上升和利潤率停滯，Solventum獲得了BTIG的中性評級。Wolfe Research也以同業表現評級啟動覆蓋，表明中性展望。Morgan Stanley維持等權重評級，強調公司向增長更快的市場戰略轉型。
然而，Goldman Sachs以賣出評級啟動覆蓋，原因是對溫和的頂線增長和每股收益可能下調的擔憂。這些是涉及Solventum的一些最新發展。
InvestingPro洞察
InvestingPro的最新數據為Piper Sandler對Solventum (NYSE: SOLV)的分析提供了額外背景。儘管文章中強調了挑戰，但Solventum的財務指標顯示了一些優勢。該公司9.75的市盈率表明，相對於其收益可能被低估，這與文章中提到的股票中嵌入的折讓一致。
InvestingPro提示顯示，Solventum在過去十二個月內一直盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這可能會解決文章中提到的一些關於盈利增長的擔憂。此外，該公司過去三個月的強勁回報（價格總回報為35.75%）可能表明積極勢頭，儘管年初至今回報為-15.32%。
值得注意的是，雖然Piper Sandler對Solventum的槓桿資產負債表表示擔憂，但InvestingPro提示表明現金流可以充分覆蓋利息支付，這可能會減輕一些財務風險。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Solventum提供了5個額外的提示，提供了對公司財務狀況和市場表現更深入的理解。
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