週五，Evercore ISI更新了對CBRE Group, Inc. (NYSE:CBRE)的展望，將目標價從123美元上調至132美元，同時維持對該股票的"優於大盤"評級。這一調整是由於該公司修訂了第三季度預測和2025年估計，主要受到預期投資銷售業務復甦的影響。
自7月25日公布第二季度業績以來，CBRE Group的股票經歷了顯著上漲，漲幅接近25%。相比之下，同期S&P 500指數僅上漲5.3%。CBRE股價的改善歸因於更有利的利率環境，以及投資者對明年交易業務復甦的樂觀情緒增強。
Evercore ISI修訂的預測包括將第三季度核心每股盈利(EPS)估計從1.00美元略微上調至1.01美元。2024財年EPS預測也從4.72美元上調至4.76美元，仍低於CBRE指引範圍4.70美元至4.90美元的中點。更為重要的是，2025財年核心EPS估計從5.85美元上調至5.98美元。該公司承認，如果交易市場復甦速度快於預期，可能會有進一步上行空間。
分析師的評論表明，儘管CBRE的股票表現強勁，但隨著市場評估復甦速度，可能會出現一段整固期。儘管如此，新的132美元目標價反映了更新後的估計和修訂後的折現現金流(DCF)估值。在CBRE定於2024年10月24日發布第三季度財報之前，市場對公司的增長軌跡持謹慎樂觀態度。
在其他近期新聞中，CBRE Group Inc.報告稱北美數據中心建設激增，達到創紀錄的3.9吉瓦。這一增長反映了科技巨頭不斷增長的需求，導致新數據中心庫存增長10%，比去年同期增長23%。針對這些發展，CBRE Group的分析師評級也有多項調整。
CFRA將CBRE Group的目標價上調至115美元，維持"持有"評級，而Evercore ISI將CBRE股票從"與大盤持平"上調至"優於大盤"，目標價從100.00美元上調至123.00美元。摩根大通也將CBRE Group的目標價上調至120美元，維持"中性"評級。
CBRE Group在2024年第二季度報告了強勁業績，Turner & Townsend的淨收入增長18%，美國租賃收入增長13%，抵押貸款發放費用顯著增長20%。繼這些強勁業績之後，CBRE改善了全年核心EPS展望，現預期範圍在4.70美元至4.90美元之間。公司還預計2025年將創下EPS紀錄，並有信心長期保持兩位數的增長軌跡。
除財務成就外，CBRE Group宣布計劃將其項目管理業務與其擁有多數股權的子公司Turner & Townsend合併。預計這次合併將在2027年底前產生增量的核心EPS運營率。CBRE還與電動車充電解決方案提供商EV+達成優先合作夥伴協議，旨在到2029年在美國10,000處商業物業安裝電動車充電系統。
InvestingPro洞察
CBRE Group最近的股票表現與Evercore ISI提出的樂觀展望相一致。InvestingPro數據顯示，CBRE在過去一年的回報率高達72.15%，尤其是在過去三個月中取得了40.2%的驚人漲幅。這一表現支持了分析師對公司前景日益增強的投資者信心的觀點。
公司目前的市盈率為40.52，市淨率為4.42，表明CBRE的交易估值處於溢價水平。這與InvestingPro提示"以高盈利倍數交易"相一致。然而，另一個InvestingPro提示指出，CBRE"以低收入估值倍數交易"，表明投資者看到未來收入增長的潛力。
對於考慮投資CBRE的投資者來說，值得注意的是，InvestingPro提供了20個額外的提示，以更全面地分析公司的財務健康狀況和市場地位。隨著市場期待CBRE將於2024年10月24日發布的財報，這些洞察可能特別有價值。
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