Goldman Sachs重申對Geron Corporation (NASDAQ:GERN)的買入評級，目標價維持在6.00美元。該公司的樂觀態度源於美國醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）為Geron的藥物Rytelo設立了新的計費代碼，將於2025年1月1日生效。這一進展與公司此前關於2025年第一季度的溝通一致。
新分配的HCPCS Level II代碼J0870將允許對1mg的Rytelo注射進行計費，這預計將提高該藥物的商業採用率，特別是在小型社區醫院和私人診所的醫生中。報銷的便利性被視為支持該藥物使用的一個關鍵因素。
Goldman Sachs對Rytelo的市場潛力表示信心，引用了最近對血液學藥物上市的分析、關鍵意見領袖（KOLs）的見解以及第三方數據。這些來源表明，Rytelo很有可能超過近期的收入預期。
Rytelo的初始銷售季度預計將對該藥物的銷售軌跡具有指示性意義。Goldman Sachs預測Rytelo的全球峰值銷售額可達12億美元。該公司對Geron股票的看漲立場保持不變，受到Geron的商業執行力和Rytelo在市場上的潛力的鼓舞。
在其他近期新聞中，Geron Corporation新批准用於治療低風險骨髓增生異常綜合症的藥物Rytelo顯示出令人鼓舞的早期採用趨勢。Goldman Sachs重申其買入評級，注意到Rytelo在初始上市月份的強勁需求趨勢，並估計全球峰值銷售額將達到12億美元。同樣，Leerink Partners以優於大盤的評級開始覆蓋，預計美國的峰值銷售額約為14億美元。
Geron Corporation任命Jim Ziegler為執行副總裁兼首席商務官。Ziegler在生物製藥行業的豐富經驗預計將增強Geron的商業策略，特別是針對Rytelo。
Geron Corporation還在進行imetelstat用於復發/難治性骨髓纖維化的三期臨床試驗，進一步鞏固了其在血液癌症治療領域的重點。截至2024年年中，該公司的財務狀況仍然穩健，現金及等價物為4.3億美元，2024年預計運營支出在2.7億美元至2.8億美元之間。
InvestingPro洞察
Geron Corporation最近的發展，正如Goldman Sachs重申的買入評級所強調的，得到了來自InvestingPro的關鍵財務指標和洞察的進一步支持。該公司的市值為26.6億美元，反映了投資者對其潛力的信心。
InvestingPro提示表明，Geron的現金多於債務，這對於處於新藥Rytelo商業化階段的生物技術公司來說至關重要。這一強勁的財務狀況與Goldman Sachs對Geron商業執行能力的樂觀態度相一致。
此外，分析師預計Geron在本年度的銷售將增長，這印證了Goldman Sachs對Rytelo市場潛力的積極展望。該公司過去十二個月的收入增長為205.11%，2024年第二季度的季度增長更是達到了驚人的2941.38%，凸顯了Geron正在取得的重大商業進展。
然而，值得注意的是，Geron目前的收入估值倍數較高，這可能反映了市場對Rytelo成功的高度期望。這一估值應該結合Goldman Sachs對該藥物12億美元峰值銷售額的預測來考慮。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Geron Corporation提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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