德意志銀行調整了對航空航天行業重要參與者Hexcel Corp. (NYSE: HXL)的展望，將其目標價從之前的65美元下調至62美元，同時維持對該股票的持有評級。
這次修正反映了對2024年至2026年盈利預估的重新校準，考慮到對波音和空中客車這兩大行業巨頭的生產率假設進行了修訂。
該銀行分析師解釋了調整的理由，指出對Hexcel Corp.的盈利預測有所下降。新的預測將2024年至2026年的盈利分別設定為1.98美元、2.57美元和3.26美元，低於先前估計的2.11美元、2.69美元和3.42美元。
這一變化主要歸因於對波音和空中客車兩家公司生產率假設的下調，這兩家公司是Hexcel業務的重要貢獻者。
根據德意志銀行的估值，Hexcel Corp.的估值基於19倍市盈率（P/E）乘以公司預期在2026日曆年的每股盈利（EPS）3.26美元。62美元的降低後目標價直接源於降低的盈利預估。
分析師還概述了可能影響Hexcel表現的潛在風險和機遇。下行風險包括空中客車A350項目增長可能減緩、航空交通增長放緩、供應鏈挑戰以及美國國防部（DoD）預算可能削減。
相反，上行風險可能來自於優於預期的成本管理、原始設備（OE）生產率加速提升、DoD預算增加以及A350飛機訂單簿增強。
在其他近期新聞中，L3Harris Technologies被RBC Capital從跑贏大盤降級至板塊表現，並將公司目標價從250美元下調至240美元。
這一調整是在航空航天與國防板塊2024年第二季度盈利週期之後做出的，該週期顯示國防股有約10%的適度有機頂線增長。
同時，Hexcel Corporation報告第二季度銷售額同比增長10%，達到5億美元。然而，由於供應鏈挑戰和空中客車交付量減少，Hexcel修訂了2024年指引，現預計銷售額將在19億美元至19.8億美元之間，調整後每股稀釋盈利為2.02美元至2.18美元。
Jefferies維持對Hexcel股票的"持有"評級，強調公司的強勁長期合同，如與空中客車延長至2030年的重要協議。儘管國防板塊略有下降，工業板塊預計全年將出現兩位數下降，但Hexcel的汽車市場仍然強勁。
InvestingPro洞察
為補充德意志銀行對Hexcel Corp. (NYSE:HXL)的分析，InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。截至2024年第二季度的過去十二個月，Hexcel報告收入為18.5億美元，收入增長顯著，達8.42%。這一增長與公司在正在復蘇並需求增加的航空航天行業中的地位相符。
InvestingPro提示強調，Hexcel在過去十二個月內一直保持盈利，分析師預測今年將繼續盈利。這一積極展望支持了德意志銀行的盈利預測，儘管略低於先前估計。
公司的市盈率為48.13，反映了德意志銀行分析中提到的高盈利倍數。這一估值指標，結合InvestingPro提示指出Hexcel正在接近52週低點交易，表明投資者正在權衡公司的增長前景與當前市場條件和行業挑戰。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Hexcel提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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