豐業銀行已對South Bow Corp (SOBO: CN)啟動覆蓋，給予板塊表現評級，並設定一年期目標價為每股32.00加元。
South Bow Corp於2024年10月2日從TC Energy Corporation (TRP-T)分拆後開始交易，主要從事液體（原油）基礎設施板塊業務。該公司的主要資產是對Keystone Pipeline System的全部擁有權。
根據豐業銀行的分析，South Bow Corp擁有強大的資產基礎，這些資產高度契約化且利用率高，預計將產生穩定的EBITDA和現金流。32.00加元的目標價反映了9.7倍的企業價值對預估2026年EBITDA（EV/2026E EBITDA）的估值。這一目標價顯示，相較於目前9.1倍EV/2026E EBITDA的交易水平，股價仍有上漲潛力。
豐業銀行的分析師認為，該股票有一定的增長空間，這從目標價所隱含的8.3%股息收益率可見一斑。然而，分析師也預計，在從母公司TC Energy分拆後的初期，股價可能會經歷一些疲軟。
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