紐約州奧爾巴尼 - Soluna Holdings, Inc. (NASDAQ:SLNH)，一家開發用於比特幣挖礦和人工智能等高需求計算任務的綠色數據中心的公司，已與其可轉換票據持有人和B系列優先股持有人達成關鍵協議。這些協議是解鎖由Yorkville Advisors Global L.P.管理的基金提供的2500萬美元備用股權購買協議(SEPA)的重要步驟。
公司已安排票據持有人同意SEPA和預付剩餘可轉換票據，放棄他們參與SEPA的權利。Soluna將支付75萬美元的豁免費和20%的票據預付溢價，並將以折讓價購買某些Soluna Cloud票據。
此外，B系列優先股持有人已同意SEPA並放棄參與權。作為交換，Soluna將調整當前轉換價格，重新定價現有窩輪，並向持有人發行新的窩輪。
為了獲得SEPA資金，Soluna必須向美國證券交易委員會提交S-1註冊聲明，該聲明需要在資金開始前被宣布生效。在Yorkville和Soluna決定不進行預付款，而選擇在SEPA範圍內工作後，這一步驟仍然是唯一重大障礙。
這筆融資將用於幾個關鍵計劃，包括償還現有可轉換票據以減少槓桿和稀釋影響，為Soluna Cloud AI運營提供資金，以及開發新的數據中心。它還將有助於改善股權現金流，加強公司的資產負債表，並支持Project Grace（一個2兆瓦的AI數據中心）的擴張，以及166兆瓦的Project Kati和187兆瓦的Project Rosa的開發。此外，Soluna旨在為其托管業務收購新的場地，以增加高達20兆瓦的額外AI數據中心。
Soluna在本公告中的前瞻性陳述受到1995年美國私人證券訴訟改革法案的保護，表明公司預計這些發展將推進其利用可再生能源進行高性能計算的使命。
本文中的信息基於Soluna Holdings, Inc.的新聞稿聲明。
在其他最近的新聞中，Soluna Holdings報告2024年第二季度收入大幅增長362%。該公司還獲得了重要資金，包括與Yorkville Advisors Global L.P.達成的2500萬美元備用股權購買協議，以及為其旗艦數據中心Project Dorothy 2的擴張獲得的3000萬美元。此外，Soluna Holdings已將其子公司Soluna Cloud的信貸額度增加到1375萬美元，並與惠普企業達成了3400萬美元的雲服務協議，預計在未來三年內將產生高達8000萬美元的收入。
除了財務發展外，Soluna Holdings還宣布了Project Rosa，這是一個綠色數據中心項目，提供高達187兆瓦的容量，由德克薩斯州相鄰的240兆瓦風電場提供動力。該公司還決定不繼續根據先前與YA II PN, LTD執行的備用股權購買協議(SEPA)進行預付股權墊款，而是選擇遵守SEPA的原始條款。
這些最近的發展由Northland Capital Markets、BitOoda Technologies和Imperial Capital提供建議，是Soluna Holdings持續努力擴大其綠色數據中心和託管服務的一部分。該公司的各種項目，包括Project Dorothy 2、Project Sophie和Project Kati，都在取得重大進展。此外，Soluna Holdings已任命John Tunison為新的首席財務官。
InvestingPro洞察
Soluna Holdings最近的協議和融資計劃來得正是時候，正如InvestingPro數據所揭示的。該公司的市值僅為1773萬美元，反映了其當前的市場地位。儘管面臨財務挑戰，Soluna仍顯示出令人印象深刻的收入增長，截至2024年第二季度的過去十二個月增長了142.85%，2024年第二季度的季度增長更是驚人的367.84%。
這些增長數字與公司雄心勃勃的擴張計劃和新數據中心的開發計劃相一致。然而，InvestingPro提示強調Soluna正在"快速消耗現金"，並且"在過去十二個月內未盈利"，突顯了最近2500萬美元SEPA協議的重要性。
公司76.41%的毛利率值得注意，InvestingPro提示指出"令人印象深刻的毛利率"。當Soluna旨在利用其新資金進行各種計劃，包括償還現有可轉換票據和擴大其AI數據中心運營時，這一優勢可能至關重要。
值得注意的是，Soluna的股票最近面臨挑戰，InvestingPro數據顯示過去三個月的價格回報為-42.75%。一個InvestingPro提示還提到"股票在過去一週遭受重創"，這可能解釋了急於確保這些新財務安排的原因。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Soluna Holdings提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的洞察。
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