週四，Wolfe Research維持對TotalEnergies SE (NYSE:TTE)股票的"優於大盤"評級，目標價保持在81.00美元。TotalEnergies的股票在過去五年裡一直是歐洲和全球石油板塊表現最好的股票之一，其戰略重點是通過石油和天然氣開發來推動現金流增長。這種方法，加上2020年決定不削減股息，被視為公司走勢強勁的關鍵因素。
TotalEnergies的管理層最近確認了他們的2024年戰略，其中包括承諾通過回購和股息向股東返還至少40%的經營現金流。到2025年，該公司預計每季度的股票回購規模將達到20億美元，並計劃實現每股股息5%的增長。在布倫特原油價格為60至80美元的情況下，TotalEnergies預計自由現金流將增長50億至100億美元，這將支持與Wolfe Research的折現現金流（DCF）估值相一致的股息增長。
公司的戰略更新還暗示可能將其美國存託憑證（ADRs）轉換為普通股，以簡化美國股東的投資。分析師認為，TotalEnergies的股息增長能力可能超過其之前的五年計劃，進一步鞏固其財務狀況。更新後的展望還表明，有可能將股息盈虧平衡點降至40美元以下，支持每股股息的持續顯著增長，這預計將推動市場價值認可。
在其他近期新聞中，TotalEnergies報告了強勁的第二季度盈利，調整後淨收入為47億美元，現金流顯著達到78億美元。公司還確認了其承諾將經營現金流的支付比率維持在40%以上，並計劃在2024年繼續執行80億美元的股票回購計劃。這預計將導致2024年現金流的分配比例超過45%。
TotalEnergies和APA Corp已承諾在蘇里南的58區塊投資100億美元，標誌著該國海上生產的開始。RBC Capital維持對TotalEnergies的"板塊表現"評級和80.00歐元的目標價，而TD Cowen維持"持有"評級。滙豐銀行也更新了對TotalEnergies的展望，將目標價從69.20歐元上調至70.40歐元，維持"買入"評級，理由是公司強勁的分配收益率和明確的增長前景。
TotalEnergies與Shell和Equinor合作，完成了挪威的一個聯合二氧化碳儲存項目，預計2025年將開始首次交付。這項碳捕獲和儲存技術的重大發展是Longship項目的一部分。這些都是TotalEnergies最近的發展。
InvestingPro洞察
TotalEnergies SE的財務指標和市場地位與文章中呈現的積極展望相一致。根據InvestingPro數據，該公司的市盈率為7.48，表明相對於其盈利，其估值相對較低。這一點得到了InvestingPro提示的進一步支持，該提示指出TotalEnergies"相對於近期盈利增長，以較低的市盈率交易"。
文章中提到的公司對股東回報的承諾反映在其3.84%的股息收益率和過去十二個月8.79%的股息增長率上。一個InvestingPro提示指出，TotalEnergies"已連續48年保持股息支付"，凸顯了其長期致力於為股東創造價值的承諾。
TotalEnergies的財務實力從其過去十二個月2102.4億美元的收入和419億美元的EBITDA中可見一斑。公司的盈利能力也由一個InvestingPro提示強調，該提示指出公司"在過去十二個月內實現盈利"。
對於尋求更全面洞察的投資者，InvestingPro提供了關於TotalEnergies的額外提示和分析。目前，該股票還有10個更多的InvestingPro提示可用，提供了對其市場地位和潛力的更深入理解。
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