週四，全球投資銀行公司Jefferies調整了GlaxoSmithKline (GSK:LN) (NYSE: GSK)的股票目標價，將其從之前的21.00英鎊下調至20.00英鎊。儘管如此，該公司仍維持對這家製藥公司股票的買入評級。
這次修訂是因為分析師預計GlaxoSmithKline第三季度的銷售和利潤可能低於市場共識預期，主要原因是美國Arexvy的表現不如預期。然而，分析師指出，該公司預計將重申其2024年展望。GlaxoSmithKline可能會將其專科和普通藥品的目標調整至範圍的上限，但疫苗目標可能會設定在較低水平。
投資者和市場觀察者預計將密切關注幾個可能影響GlaxoSmithKline表現的因素。這些包括美國Arexvy的需求和庫存水平、美國市場Shingrix的趨勢，以及公司在中國合作夥伴關係的發展。此外，美國2025年Medicare Part D重新設計對公司運營的潛在影響也是關注的焦點。
分析師提到的另一個關注領域是公司對Zantac相關交收的處理方式，該藥物因安全問題而成為訴訟的對象。此外，市場正在等待Ojjaara在美國的上市，並期待其對公司增長的潛在貢獻。
Jefferies修訂的目標價和維持的買入評級反映了對GlaxoSmithKline前景的仔細審視，因為該公司正在應對製藥市場的各種複雜因素。
在其他近期新聞中，GSK一直積極應對法律和臨床發展。該公司已經解決了兩起與其胃灼熱藥物Zantac相關的法律案件，但並未承認任何責任。這些交收是與聲稱Zantac導致他們癌症的原告達成的。儘管達成了這些交收，GSK表示將繼續對任何進一步與此相關的訴訟進行辯護。
在臨床方面，GSK報告了其mRNA季節性流感疫苗的二期試驗成功結果，標誌著其mRNA疫苗計劃的重大進展。該疫苗現將進入三期臨床試驗。然而，該公司已停止了單純疱疹病毒（HSV）疫苗候選藥物GSK3943104的三期開發計劃，因為它在二期試驗中未能達到主要療效目標。
在分析師方面，TD Cowen在GSK的哮喘藥物depemokimab取得積極的三期結果後，維持了對GSK的持有評級。這些都是公司近期運營的發展。GSK繼續與媒體和投資者保持溝通，提供有關其運營和財務表現的信息。最近的交收是公司更廣泛法律策略的一部分，不影響其對透明度和企業管治的持續承諾。
InvestingPro洞察
為了補充Jefferies對GlaxoSmithKline (GSK)的分析，來自InvestingPro的最新數據為投資者提供了額外的背景。儘管目標價被下調，GSK的財務數據仍顯示出一些積極指標。該公司過去十二個月的收入增長了7.2%，2024年第二季度的季度增長顯著，達到9.84%。這種增長伴隨著72.78%的強勁毛利率，表明其產品組合具有強大的定價能力。
InvestingPro提示強調了GSK在股息一致性和盈利能力方面的優勢。該公司已連續24年保持股息支付，目前的股息收益率為3.83%。這一記錄可能會吸引注重收入的投資者，特別是考慮到分析師儘管面臨短期阻力仍維持買入評級。
此外，GSK的估值指標呈現出有趣的畫面。截至2024年第二季度，過去十二個月的市盈率為14.89，調整後的市盈率為8.78，與行業同行相比，該股票似乎估值合理。一個InvestingPro提示表明，GSK的估值意味著強勁的自由現金流收益率，考慮到公司持續的股息支付和未來增長潛力，這可能特別相關。
對於希望深入了解GSK前景的投資者，InvestingPro提供了7個額外的提示，可能為公司的財務健康和市場地位提供有價值的洞察。
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