週二 - Evercore ISI對MSCI Inc. (NYSE:MSCI)啟動覆蓋，給予"優於大盤"評級，並設定690美元的目標價。該公司認為，目前約35倍的市盈率低估了公司有機訂閱收入增長的潛力。
根據Evercore ISI的說法，估計不到10%的有機訂閱收入增長率並不能反映MSCI的實際增長軌跡。該公司預計，在2025年至2026年間，指數業務將出現週期性拐點，導致有機增長重新加速。
預期的增長預計將觸發市盈率重新評估至36倍。這一調整預計將釋放MSCI股票價值約20%的上漲潛力。基於這一分析，Evercore ISI已將MSCI加入其最佳"核心"理念清單。
該公司的展望表明，對MSCI超越市場預期並在未來幾年實現顯著增長的能力充滿信心。MSCI被加入Evercore ISI精選的核心投資理念清單，凸顯了該公司對該股票未來表現的積極看法。
在其他近期新聞中，MSCI Inc.出現了重大發展。該公司報告2024年第二季度調整後每股收益上升12%，有機收入增長10%，這得益於新增經常性訂閱銷售額的中雙位數增長。
MSCI還宣布任命行業資深專業人士Michelle Seitz為董事會獨立董事。同時，MSCI董事Chirantan "CJ" Desai辭職，聲明中未提及與公司運營、政策或實踐有任何分歧。
金融分析公司對MSCI的前景表示信心。RBC Capital維持MSCI股票的"優於大盤"評級，而Argus將MSCI的目標價從520美元上調至600美元，反映了公司持續的雙位數銷售和收益增長。摩根大通也維持MSCI股票的"增持"評級，並將公司目標價上調至620美元。
儘管存在取消率增加和第三季度銷售通常較弱等潛在挑戰，這些公司仍預期MSCI將繼續增長。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據支持了Evercore ISI對MSCI Inc.的看漲立場。該公司截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長15.03%，支持了強勁的有機增長潛力觀點。此外，MSCI同期82.08%的毛利率和53.72%的營業利潤率展示了公司的運營效率和盈利能力。
InvestingPro提示強調了MSCI的持續股息表現，連續10年提高股息並維持11年的派息。這種股東回報的記錄與公司的財務實力相一致，可能會增加投資者的信心。
雖然Evercore ISI預計市盈率為36倍，但值得注意的是，MSCI目前的市盈率為38.41，截至2024年第二季度過去十二個月的調整後市盈率為42.36。這表明市場可能已經將部分增長預期納入定價。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了6個額外的提示，可能為MSCI的投資潛力提供進一步的洞察。
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