零售汽車經銷商和加油站板塊的主要參與者Cosan S.A. (B3: CSAN3; NYSE: CSAN)今天宣布,其子公司Moove Lubricants Holdings已啟動2500萬股普通股的首次公開募股(IPO)。此次發行包括Moove的625萬股和Cosan及Galt Lubes Investments Limited(統稱為售股股東)的1875萬股。
這些股票的發行價格區間估計在14.50美元至17.50美元之間。Moove還已申請在紐約證券交易所上市,股票代碼為"MOOV"。售股股東可能會授予承銷商一個30天期限的選擇權,以IPO價格減去承銷折讓和佣金購買最多額外375萬股。
此次發行由一組承銷商牽頭,包括J.P. Morgan、BofA Securities、Citigroup、Itau BBA、BTG Pactual和Santander作為全球協調人,以及Goldman Sachs、Jefferies和Morgan Stanley作為聯合賬簿管理人。
這一公告是繼2024年7月10日披露的重大事實之後的重要舉措,標誌著Moove在資本市場旅程中的重要一步。Cosan的首席財務官兼投資者關係官Rodrigo Araujo Alves已確認了此次發行的細節。
本文的信息基於新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,Cosan Ltd.報告了2024年第二季度的強勁業績,EBITDA從62億巴西雷亞爾增加到71億巴西雷亞爾。公司強調了其維持安全標準、確保股息支付和改善債務服務覆蓋率的承諾。Moove的潛在IPO、負債管理和債務減少策略都在未來計劃中被討論。
此外,Cosan強調了其在Vale的調整持股和解除collar融資結構。公司強調了平衡資本結構的重要性,以及在不影響投資組合質量的情況下去槓桿化的承諾。
這些最新發展表明Cosan專注於戰略增長和資本紀律。憑藉Rumo、Compass、Moove、Radar和Raízen等業務板塊的穩健運營業績,Cosan繼續積極管理其投資組合和資本分配,以優化和減少資本支出。公司的目標是實現1.5倍的可持續債務服務覆蓋率,以實現有機去槓桿化。
InvestingPro洞察
隨著Cosan S.A. (NYSE: CSAN)推進其子公司Moove Lubricants Holdings的IPO,投資者可能會發現來自InvestingPro數據和提示的額外背景信息很有價值。
根據InvestingPro的數據,Cosan的市值為44.5億美元,市盈率為9.68,這表明可能存在吸引人的估值。截至2024年第二季度,公司過去十二個月的收入為72.2億美元,毛利率為30.09%,表現穩健。
InvestingPro提示強調,Cosan預計今年將實現淨收入增長,分析師也預期銷售增長。這些預測與公司將Moove公開上市的戰略舉措相一致,可能為股東創造額外價值。
此外,Cosan已連續15年保持股息支付,目前股息收益率為3.29%。這種一致的股息歷史可能會吸引關注收入的投資者在考慮Moove IPO機會的同時也考慮該股票。
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