巴克萊銀行維持對McKesson Corporation (NYSE: MCK)的持平評級和76.00美元的目標價。
該公司認可McKesson的有機銷售和毛利率環比改善，超過了他們的預期模型。此外，在2024財年第三季度盈利超預期後，該公司略微上調了2024財年全年調整後每股盈利(EPS)預測的中位數。
McKesson報告年同比銷量增長0.6%，這標誌著連續十個季度下降後的轉折點。
這一表現使該公司成為今年首批實現年同比銷量正增長的大型包裝食品公司之一。該公司兩個業務部門的有機銷售和營業收入均超過了巴克萊的預期。
優於預期的毛利率和相對銷售、一般和行政(SG&A)費用為0.17美元的盈利超預期貢獻了約0.07美元。
剩餘的大部分超預期歸因於低於預期的稅率。儘管盈利超預期並更新了EPS展望，McKesson仍預計調整後EBIT將同比增長4-6%，暗示2024財年第三季度和第四季度之間的財務表現可能存在時間上的變化。
巴克萊表示，McKesson 2024財年的策略是縮小關鍵價格差距以刺激銷量增長，目前的結果表明該公司在這一領域正在取得進展。
在其他近期新聞中，McKesson Corporation報告2025財年第一季度強勁收入為793億美元，比去年同期增長6%。調整後每股攤薄盈利增長8%至7.88美元，導致全年指引上調。
該公司還宣布季度股息增加15%，並批准額外40億美元用於股份購回。在併購方面，McKesson進行了重大收購，包括Florida Cancer Specialists和Core Ventures的控股權益，價值24.9億美元。
預計這些戰略舉措將整合Florida Cancer Specialists的採購業務，並為McKesson的平台增加約36億美元的腫瘤學支出。
分析師的觀點各不相同，德意志銀行下調了McKesson的目標價，而Baird將該股評級從"優於大市"下調至"中性"。然而，Jefferies、TD Cowen和美銀證券分別維持持有、買入和買入評級，表達了對McKesson長期前景的信心。
InvestingPro洞察
McKesson Corporation的近期表現與InvestingPro的幾個關鍵洞察相符。該公司過去十二個月的收入增長為10.46%，最近一個季度為6.44%，支持了巴克萊對有機銷售環比改善的觀察。考慮到McKesson在醫療保健提供商和服務行業的重要地位，這一增長尤為顯著。
InvestingPro提示強調，McKesson已連續31年保持股息支付，並連續16年提高股息，展示了對股東回報的承諾。這一點在另一個InvestingPro提示中得到進一步強調，即公司積極的股份購回計劃。這些行動與McKesson強勁的財務表現相一致，可能有助於提高投資者信心。
雖然文章關注McKesson近期的盈利超預期和銷量增長改善，但值得注意的是，根據InvestingPro提示，該公司以適度的債務水平運營，並且現金流足以覆蓋利息支付。這種財務穩定性可能為McKesson在繼續應對市場挑戰和追求增長策略時提供靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為McKesson提供了11個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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