週二，Stifel維持對Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)股票的買入評級，目標價保持在220.00美元。該公司對Krystal Biotech的前景保持樂觀，理由是其基本面強勁且持續增長，並得到高水平的患者依從性的支持。這一評估是在與醫生進行一系列檢查後得出的，結果顯示夏季因素對公司業績的影響微乎其微。
來自醫療專業人士的反饋，特別是來自高流量中心的醫生，表示預計在短期內，具體來說是在2024年內，將有新患者流入並開始使用Vyjuvek。
從長遠來看，預計患有隱性營養不良型表皮水疱症（RDEB）的患者將廣泛使用該藥物。即使是患有較輕形式疾病的患者，如顯性營養不良型表皮水疱症（DDEB），也預計會尋求對新傷口的重複治療，這使得Vyjuvek的局部應用非常適合。
醫生報告說，許多患者現在已經達到或超過了治療再授權的時間點，這是一個積極的跡象，表明Vyjuvek將繼續被使用。這種模式預計將支持該藥物未來的增長。Vyjuvek商業化初期還揭示了潛在的額外好處，因為對患者皮膚癌風險的認識不斷深入，可能會進一步支持該藥物的市場地位。
Stifel重申對Krystal Biotech的買入評級，反映了對公司策略的信心，以及Vyjuvek在強勁市場基本面和積極治療結果推動下持續增長的潛力。
在其他近期新聞中，據TD Cowen、H.C. Wainwright、Stifel和Jeune Aesthetics報導，Krystal Biotech的實驗性美容治療KB301取得了重大進展。KB301的第1階段'PEARL-1'試驗產生了積極的中期安全性和有效性結果，這導致了進入第2階段開發的決定。
試驗數據顯示了符合FDA要求的清晰安全性特徵。這些進展標誌著Krystal Biotech向市場推出新治療選擇的重要一步。
來自TD Cowen、H.C. Wainwright和Stifel的分析師都維持了對Krystal Biotech的買入評級，強調了其正在進行的研究的潛力。H.C. Wainwright還將其目標價從200美元上調至221美元，反映了KB301在美容護膚市場的潛力。
Stifel強調了Krystal的工程HSV-1病毒載體在各種治療中的潛力，並指出市場可能低估了Krystal的呼吸系統疾病管線和通過Jeune進行的美容項目的價值。
Krystal Biotech的子公司Jeune Aesthetics報告了KB301第1階段研究的積極中期安全性和有效性結果，計劃將這種實驗性美容治療推進到第2階段開發，用於治療胸部動態皺紋。
第4組的一部分受試者選擇了重複給藥，表明數據收集仍在進行中。這些都是最近的發展，將在未來的科學會議上呈現。
InvestingPro洞察
除了Stifel對Krystal Biotech (NASDAQ:KRYS)的積極展望外，InvestingPro最近的財務數據為公司的表現提供了進一步的背景。公司的市值為52.3億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。
InvestingPro提示強調，Krystal Biotech的淨收入預計今年將增長，這與Stifel對公司基本面的樂觀看法一致。此外，分析師預計本年度銷售額將增長，這可能是由文章中提到的Vyjuvek的採用率增加所推動的。
公司在截至2024年第二季度的過去十二個月內的毛利率高達93.07%，凸顯了其強勁的財務狀況。這種高利潤率可能為Krystal Biotech提供財務靈活性，以支持Vyjuvek的持續商業化，並可能擴展到治療患有較輕形式表皮水疱症的患者。
值得注意的是，InvestingPro為Krystal Biotech提供了17個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位的全面分析。
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