週二,Stifel維持對IGM Biosciences (NASDAQ:IGMS)的買入評級和25.00美元的目標價。IGM Biosciences是一家專門開發自身免疫疾病和癌症治療方法的生物科技公司。
該公司決定專注於通過其T細胞雙特異性抗體管線可達到的自身免疫應用,預計不會對公司的近期表現產生重大影響。這一戰略轉變正值IGM Biosciences準備在2024年底或2025年初發布其imvotamab在類風濕性關節炎(RA)和系統性紅斑狼瘡(SLE)劑量遞增研究的初步數據。
將重點從aplitabart(一種DR5激動劑,此前用於二線轉移性結直腸癌(mCRC)試驗)轉移,是基於數據驅動的決策。正在進行的aplitabart試驗是開放標籤的,涉及100多名患者。這一轉變被視為消除了投資者認為的一個潛在負面因素,即預計在2025年第一季度末公布的中位無進展生存期(mPFS)頂線數據。
通過停止早期腫瘤學開發工作,IGM Biosciences有效地將其現金使用期延長至2027年,這比之前預計的2026年第二季度有所改善。該公司縮小重點的決定被視為優化資源和延長財務可持續性的戰略舉措。
Stifel的評論強調,考慮到公司目前的估值,與imvotamab相關的風險/回報概況是有利的。儘管IGM Biosciences的股價在收盤後下跌了約20%,但Stifel認為這對投資者來說是一個機會。
該公司對IGM Biosciences管線的潛力保持樂觀態度,特別是考慮到即將公布的數據,這可能會為imvotamab在治療自身免疫疾病方面的效果提供重要見解。
在其他近期新聞中,IGM Biosciences經歷了重大變化,將重點轉向自身免疫疾病並進行領導層變動。Truist Securities將公司股票評級從買入下調至持有,並將目標價減半至12美元。這一調整與IGM Biosciences戰略性地從腫瘤學項目轉向完全專注於開發自身免疫疾病療法的舉措相吻合。
RBC Capital也將IGM Biosciences的目標價修訂為17美元,但維持優於大市評級。Jefferies保持買入評級,目標價為48.00美元。Morgan Stanley保持與大市同步評級,目標價為12.00美元,而摩根大通將公司評級從"中性"下調至"減持",並將目標價下調至9.00美元。
公司第二季度業績顯示每股淨虧損0.79美元,與最初預計的每股盈利0.21美元有所偏離。H.C. Wainwright將IGM Biosciences 2024財年全年每股淨虧損預測修訂為2.31美元,較此前預估的每股淨虧損3.27美元有所改善。
InvestingPro洞察
IGM Biosciences向自身免疫應用的戰略轉變與InvestingPro的一些有趣的財務指標和洞察相一致。該公司的市值為981.13百萬美元,反映了其在生物科技板塊的地位。儘管在過去十二個月內未能盈利,但IGM Biosciences在最近一個季度表現出令人印象深刻的收入增長,增幅達179.91%。
InvestingPro提示強調,IGM Biosciences的資產負債表上持有的現金多於債務,這支持了文章中提到的公司將現金使用期延長至2027年的說法。對於專注於長期研究和開發的生物科技公司來說,這種財務穩定性至關重要。
另一個相關的InvestingPro提示指出,兩位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期,這可能表明對公司未來表現的積極預期。這與Stifel維持的買入評級和預期的imvotamab研究數據發布相一致。
值得注意的是,InvestingPro為IGM Biosciences提供了11個額外的提示,為對公司財務健康和市場地位感興趣的投資者提供了更全面的分析。
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