週二，Pivotal Research 開始對 Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) 股票進行評級，給予"買入"評級，目標價為 215 美元。
該公司強調了 Alphabet 穩固的競爭地位，這建立在其主導核心搜索業務的基礎上，在中國以外的市場份額約為 90%。該公司的前景進一步得到加強，因為其有潛力在消費者人工智能助手使用方面領先，這得益於其在全球設備上的廣泛存在。
Alphabet 在人工智能 (AI) 方面的實力和財務實力被視為關鍵驅動因素，可能使其能夠為手機製造商提供更大的財務激勵，以獲得默認 AI 放置。
此外，Alphabet 在雲計算領域排名第三，被認為具有顯著的增長潛力，考慮到目前企業工作負載中的雲市場滲透率較低，估計為 15-20%。
該研究公司還強調了 Alphabet 擁有權的 YouTube（世界上最大的視頻和音頻流媒體平台）和 Chrome（全球市場份額 65%的領先瀏覽器，不包括中國）。
Alphabet 可能通過減少約 18 萬名員工來降低成本的能力被提及為可能提高其財務增長的一種方式。這種成本削減可能部分被潛在的更高流量獲取成本（TAC）所抵消，因為該公司尋求將其搜索主導地位擴展到 AI。
監管和法律挑戰被認為是 Alphabet 在 AI 方面野心的潛在障礙。儘管如此，Pivotal Research 認為，即使開發 AI 創收應用程序可能需要比預期更長的時間，該公司仍有望實現強勁的財務增長並產生合理的 AI 投資資本回報率（ROIC）。
在其他最近的新聞中，Google 因未能刪除被認為非法的內容和未限制訪問被禁止的信息而被俄羅斯當局罰款。每筆罰款約為 37,674.92 美元，這是俄羅斯持續努力監管在線內容的一部分。
同時，Google 涉嫌壟斷廣告技術市場的審判即將結束。儘管可能有財務影響，但專家表示影響將相對較小。來自 Evercore ISI 和 Bernstein 等公司的金融分析師對該案件提供了見解，強調了廣告對 Google 收入的重要性。
在另一項發展中，Epic Games 宣布計劃起訴 Google 和三星涉嫌反競爭行為。訴訟的焦點是三星的安全功能 Auto Blocker，Epic 聲稱它阻礙了 Google Play 商店和三星 Galaxy 商店的競爭對手。
同時，前美國總統唐納德·特朗普，目前是共和黨總統候選人，誓言如果他贏得即將到來的選舉，將對 Google 採取法律行動。特朗普指責 Google 有偏見，聲稱它只顯示關於他的負面報導。
最後，Google 母公司 Alphabet Inc. 已承諾投資 33 億美元在南卡羅來納州建設兩個新的數據中心園區。這項投資是 Alphabet 更廣泛的基礎設施承諾的一部分，以支持不斷增長的人工智能應用領域。
InvestingPro 洞察
Pivotal Research 強調的 Alphabet 強勁市場地位和增長潛力得到了 InvestingPro 實時數據的進一步支持。該公司過去十二個月的收入增長為 13.38%，EBITDA 增長強勁，達到 34.59%，凸顯了其財務實力。這些數字與分析師對 Alphabet 核心業務和 AI 潛力的積極展望相一致。
InvestingPro 提示顯示，相對於其近期盈利增長，Alphabet 的市盈率較低，PEG 比率為 0.49。這表明考慮到其增長前景，該股票可能被低估，這可能支持 Pivotal 215 美元的看漲目標價。此外，Alphabet 強勁的現金狀況，其資產負債表上的現金多於債務，為投資 AI 和雲計算計劃提供了財務靈活性。
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