今天，房地產投資公司Ellington Financial Inc. (NYSE:EFC)披露了一項重大協議的啟動，該公司可能會提供和銷售價值高達3億美元的普通股。這一消息是通過向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表格現行報告公布的。
該公司已與多家金融機構簽訂了股權分配協議，包括Citizens JMP Securities LLC、B. Riley Securities, Inc.、UBS Securities LLC、Armstrong Securities LLC和BTIG, LLC。這些實體將在股票發行過程中擔任代理人或經銷商。
這些股票將根據Ellington Financial現有的貨架註冊聲明提供，並將通過"場外交易"方式、直接在紐約證券交易所、或通過做市商或協商交易進行銷售。參與銷售的代理人將獲得股票銷售總收益的最多2%作為佣金。
值得注意的是，其中一家代理商Armstrong Securities LLC是Ellington Financial Inc.的子公司，將獲得與其他參與發行的代理商相當的佣金。
發行的條款和條件詳見向SEC提交的招股書補充文件，該文件補充了2023年1月24日的原始招股書。關於所提供股票的法律意見由Vinson & Elkins L.L.P.提供，並包含在SEC文件中。
Ellington Financial強調，本報告不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請，且發行將遵守適用的州法律。
這一戰略舉措使Ellington Financial有可能增加其流動性並為其投資活動提供資金，儘管該公司並未承諾出售任何特定數量的股票，並保留隨時暫停發行的自由裁量權。公司子公司Armstrong Securities參與發行也凸顯了該計劃執行的內部一致性。
在其他近期新聞中，Ellington Financial報告了2024年第二季度的出色業績。公司實現了4.5%的非年化經濟回報率，調整後的可分配每股收益增加到0.33美元，上升了0.05美元。
非合格抵押貸款業務和Longbridge的專有反向抵押貸款是這一成功的重要貢獻者。Ellington Financial還戰略性地管理其投資組合，專注於高收益信貸策略，同時保持充足的現金和借貸能力以持續增長。
就未來預期而言，公司預計貸款發放量和資產增加將會增加。憑藉強勁的投資管道，Ellington Financial已為持續的投資組合和盈利增長做好準備。管理層正積極尋求對非合格抵押貸款和RTL發起人的投資，重新平衡投資組合以把握有前景的機會。
然而，也存在一些挑戰。公司的總加權平均借貸利率上升至6.98%，住宅貸款組合的拖欠率略有上升。儘管存在這些問題，Ellington Financial仍繼續展現出強勁的表現和增長。
InvestingPro洞察
Ellington Financial最近提供高達3億美元普通股的舉動與其強勁的財務狀況和股息策略相一致。根據InvestingPro數據，該公司擁有11.3億美元的市值和10.13的有利市盈率，表明相對於其盈利可能被低估。
InvestingPro提示強調，Ellington Financial"向股東支付大額股息"並且"連續15年保持股息支付"。這一點得到了12.1%的令人印象深刻的股息收益率的進一步支持，這可能會吸引注重收入的投資者參與新的股票發行。
該公司的財務健康狀況也體現在過去十二個月的盈利能力以及流動資產超過短期債務的事實上。這些因素可能會為即將進行的股票銷售的潛在投資者提供信心。
值得注意的是，InvestingPro為Ellington Financial提供了7個額外的提示，為考慮這一機會的投資者提供了更深入的洞察。隨著公司推進其發行計劃，這些指標和提示可能在評估對股東價值的潛在影響時證明是有價值的。
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