康涅狄格州諾沃克 - 全球材料處理機械和高空作業平台製造商Terex Corporation（紐約證券交易所代碼：TEX）宣布，已為2032年到期的6.250%優先票據定價7.5億美元。這些票據是私募發行的一部分，旨在為公司即將收購Dover Corporation的環境解決方案集團（ESG）提供資金。
此次發行預計將於2024年10月8日完成，僅面向合格機構買家和某些非美國人士，符合1933年《證券法》（經修訂）的規定。這些票據不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，並將受到轉售限制。
優先票據的收益，連同新的定期貸款借款和可用現金，將用於完成收購並支付相關費用和開支。Terex還計劃修改其現有信貸協議，將其循環信貸額度從6億美元增加到8億美元，並將其期限延長至收購後五年。此外，Terex預計將產生最高12.5億美元的定期貸款，在收購完成後七年到期。
這一戰略舉措旨在擴大Terex在環境解決方案領域的產品組合，與其支持可再生能源和廢物材料回收的產品相一致。Terex的產品在北美、歐洲、澳大利亞和亞洲製造，擁有全球銷售網絡。
公司關於收購和融資的前瞻性陳述基於當前預期，並受制於可能導致實際結果與預期存在重大差異的風險和不確定性。這些包括私募發行、收購和信貸協議修訂的時間和完成情況，以及Terex在SEC文件中概述的其他風險。
本新聞稿不構成出售票據或相關擔保的要約，也不構成購買票據或相關擔保的要約邀請。所提供的信息基於新聞稿聲明，旨在告知投資者Terex與即將進行的收購相關的財務活動。
在其他近期新聞中，Terex Corporation一直積極尋求戰略性財務發展。公司宣布發行7.5億美元優先票據，為收購Dover Corporation環境解決方案集團（ESG）的資產提供資金。同時，Terex正尋求修改其現有信貸協議，計劃將其循環信貸額度從6億美元增加到8億美元。
此外，Terex最近的財務業績表現強勁，第二季度收入總計14億美元，調整後每股收益為2.16美元。因此，公司已修訂其2024年盈利展望，現預計調整後每股收益將在5.80美元至6.20美元之間，預計收入為48.5億美元至50.5億美元。
公司在收購ESG的過程中也已經清除了一個監管障礙，預計交易將於今年晚些時候完成。為支持這次收購，Terex擴大了其信貸額度，涉及UBS、Bank of America、Barclays和摩根大通等主要金融機構。這些是關於Terex Corporation的最新發展。
InvestingPro 洞察
隨著Terex Corporation（紐約證券交易所代碼：TEX）為收購Dover Corporation的環境解決方案集團做準備，InvestingPro數據為公司的財務狀況和市場表現提供了寶貴的背景信息。
Terex的市值為35.3億美元，反映了其在材料處理機械和高空作業平台行業的重要地位。公司的市盈率為7.14，表明其交易價格相對於收益倍數較低，這與InvestingPro提示"相對於近期收益增長，以低市盈率交易"相一致。考慮到公司通過ESG收購擴張計劃，這一估值指標對投資者來說可能特別有趣。
此外，Terex展示了財務穩定性和股東價值。一個InvestingPro提示強調，公司"已連續12年保持股息支付"，目前股息收益率為1.29%。這種一致的股息歷史可能會在Terex為收購承擔額外債務時為投資者提供一些保證。
截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入為51.9億美元，同期收入增長為4.22%。雖然這種增長較為溫和，但值得注意的是，Terex的營業利潤率保持在12.03%的健康水平，表明運營效率良好。
InvestingPro提供了額外的洞察，為Terex提供了11個更多的提示，為對公司在這次重大收購後的前景感興趣的投資者提供了更全面的分析。
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