伊利諾伊州羅斯蒙特 - US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) 已成功為其5億美元優先無擔保票據發行定價,利率為5.75%,到期日設定為2033年。作為美國領先的食品服務分銷商之一,該公司宣布將利用此次發行的淨收益償還其現有定期貸款融資的一部分。
這些票據計劃由該公司的全資子公司US Foods, Inc.發行,並將由US Foods所有現有和未來的全資國內子公司提供擔保,這些子公司也為公司在其定期貸款信貸融資下的義務提供擔保。該發行預計將於2024年10月3日完成,但須滿足慣常的成交條件。
US Foods已將票據發行結構設計為豁免《1933年證券法》的註冊要求,針對美國境內的合格機構買家(根據144A規則)和國際投資者(根據S條例)。這些票據及其擔保尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,未經註冊或獲得註冊要求豁免,不得在美國境內提供或出售。
此次財務舉措是US Foods持續管理其債務組合並加強資產負債表的一部分。公司表示,不能保證該發行將按擬議條款完成,或能否完成。本公告純粹出於信息目的,不構成出售要約或購買任何證券的招攬。在任何司法管轄區,如果在該司法管轄區的證券法律下進行註冊或取得資格之前進行此類發售將是非法的,則不會提供這些票據出售。
本報告的信息基於US Foods的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中,US Foods Holding Corp.已宣布計劃發行5億美元2033年到期的優先無擔保票據。此次私募發行的收益將用於償還公司現有定期貸款融資的一部分。與此同時,US Foods已從Sachem Head Capital Management LP管理的基金回購了約2.11億美元的普通股,這是其更廣泛的10億美元股份購回計劃的一部分。
在財務方面,US Foods報告第二季度調整後EBITDA為4.78億美元,超過預期的4.67億美元。包括摩根大通和BMO Capital Markets在內的分析師公司已相應調整了對US Foods的展望,引用了該公司2025年至2027年的戰略計劃,該計劃目標是EBITDA年增長10%,每股收益年增長20%。
其他近期發展包括公司收購IWC Foodservice以及計劃在全年進行積極的股份購回。這些行動反映了US Foods致力於提高股東價值。Truist Securities、Wells Fargo和BTIG等分析師公司在公司2024年第一季度強勁表現後也提高了目標價,當時調整後EBITDA增長6%至3.56億美元。
InvestingPro 洞察
隨著US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD)推進其5億美元優先無擔保票據發行,值得審視一些由InvestingPro提供的關鍵財務指標和洞察。
US Foods最近展現了強勁的財務表現,截至2024年第二季度的過去十二個月內,市值達147.2億美元,收入印象深刻,達367億美元。同期公司收入增長為4.9%,表明其業務穩步擴張。
一個InvestingPro提示強調,US Foods在過去一年中表現出高回報率,這一點得到了數據的證實,顯示過去一年的價格總回報率高達58.28%。這種強勁表現表明投資者對公司的戰略決策(包括當前票據發行等債務管理舉措)充滿信心。
另一個相關的InvestingPro提示指出,US Foods的流動資產超過其短期債務。這種健康的流動性狀況與公司決定為部分現有定期貸款融資再融資的決定相符,可能改善其債務結構和財務靈活性。
值得注意的是,分析師預測US Foods今年將實現盈利,這可能進一步支持公司的債務管理策略。公司的市盈率為28.13,表明投資者對未來增長有所期待。
對於有興趣進行更全面分析的讀者,InvestingPro為US Foods提供了額外的提示和洞察。事實上,USFD還有7個更多的InvestingPro提示可用,提供對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。