週五，Mizuho Securities維持對Western Gas Partners (NYSE:WES)的樂觀立場，保持其"優於大盤"評級和45.00美元的目標價。該公司的前景受到Western Gas在2024年第二季度更新中披露的最新商業協議的提振，預計這些協議將增強增長前景，特別是在此前被認為增長較低的DJ/Uinta地區。
2024財年的資本支出預測保持穩定，維持在7億至8.5億美元之間，預計2025財年的支出將同比下降。這些協議預計將在2025財年和2026財年對公司的財務狀況產生更顯著的影響。然而，對於當前的2024財年，Western Gas的調整後EBITDA指引目標為22億至24億美元的上限。
Mizuho還指出，第三季度可能會討論Western Gas在2024財年經歷的強勁有機增長，以及這可能如何影響下一年的成本服務費率決定。儘管如此，該公司仍對Western Gas的增長軌跡保持信心，特別是在Delaware盆地，以及公司的資產負債表、現金流和向股東返還資本的潛力。
分析師的評論強調了通過新的商業協議利用現有運營槓桿的戰略優勢，這可能會增加公司的增長，而無需增加資本支出。此外，Mizuho也讚賞了Western Gas在其核心Permian業務之外的增長前景多樣化。
在其他最近的新聞中，Western Gas Partners出現了一系列活動。Morgan Stanley將公司股票評級從"增持"下調至"中性"，理由是在年初至今表現強勁後估值發生變化。同時，該公司的母公司Occidental Petroleum出售了1950萬股普通單位以減少債務和剝離資產，使其擁有權降至Western Gas總發行單位的43.5%。
另一方面，RBC Capital Markets在穩定的第二季度財務報告和重申全年指引後，將Western Gas的目標價從36美元上調至38美元。Western Gas還在Delaware和Uinta盆地獲得了新的業務合同，這促成了這一積極調整。
在財務方面，Western Midstream Partners以5.45%的利率定價8億美元2034年到期的優先票據，計劃將所得款項用於償還現有債務和一般合夥需求。公司還報告了2024年第二季度的強勁業績，淨收入為3.7億美元，調整後EBITDA為5.78億美元。
展望未來，Western Midstream預計今年將實現創紀錄的運營吞吐量、調整後EBITDA和自由現金流，並計劃在2025年減少資本支出。這些是Western Gas Partners的最新發展。
InvestingPro 洞察
InvestingPro認可Western Gas Partners (NYSE:WES)強健的財務狀況和有前景的投資指標。9分的完美Piotroski得分表明公司具有強勁的財務穩定性和運營效率。此外，公司股票目前的市盈率為9.81，相對於其近期盈利增長而言，這表明可能處於被低估的位置。考慮到Mizuho Securities的樂觀展望和有望促進Western Gas增長前景的戰略商業協議，這些數據尤為相關。
投資者可能也會對公司回報股東的承諾感興趣，這體現在其9.23%的可觀股息收益率和過去12年持續派發股息的歷史。InvestingPro平台列出了幾個額外的提示，包括最近有三位分析師上調了Western Gas的盈利預期，反映出對公司財務表現的信心日益增強。
對於那些尋求更詳細投資分析和建議的人，InvestingPro提供了全面的洞察列表，平台上還有更多可用的建議。隨著Western Gas繼續沿著其增長軌跡前進，這些指標和洞察可以幫助投資者做出明智的決策。
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