美銀證券於週五將Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)的目標價從之前的19.00美元下調至18.00美元，同時重申對該股票的買入評級。
此次調整是因為公司宣布暫時停止其pegtibatinase第三期HARMONY試驗的招募，原因是製造問題影響了該酶替代療法的供應。
公司披露，這些挑戰導致試驗和潛在商業化延遲，預計最早要到2026年才能重啟試驗。儘管承認這一延遲對Travere的商業產品組合是一個挫折，但該公司預計對市場情緒的影響將有限。
這一預期主要基於兩個因素：市場已經認為該項目的價值較低，以及公司保證試驗設計和招募過程不太可能受到此次中斷的影響。
Travere的管理層強調，目前的問題不應影響試驗的設計和招募。賣方共識預測該項目的峰值為6.26億美元，表明市場並未對其賦予重大價值。這表明金融界對該項目的成功已經設定了適度的期望。
公司關於近期情緒影響有限的聲明反映了一種信念，即這一延遲不會大幅改變Travere Therapeutics的前景。該公司持續的買入評級表明，儘管公司目前面臨挑戰，但對該股票的長期前景仍持積極態度。
市場將關注Travere在解決製造問題並重新啟動pegtibatinase第三期HARMONY試驗方面的進展。投資者還將關注公司在如何應對延遲以及在此期間維持試驗完整性的策略方面的任何進一步更新。
在其他近期新聞中，Travere Therapeutics已暫時停止了其評估pegtibatinase治療經典型同型半胱氨酸尿症的第三期HARMONY研究的招募。
這一決定是為了促進製造規模擴大過程的改進，預計將在2026年恢復招募。儘管如此，已經入組的患者將繼續從現有批次中接受藥物。
在一項重大進展中，公司的藥物Filspari已獲得FDA完全批准，用於治療成年原發性免疫球蛋白A腎病患者，可能導致銷售增長。Filspari在2024年第二季度的銷售額達到2,710萬美元，比第一季度增長37%。
Canaccord Genuity、花旗和美銀證券的分析師都維持了對Travere Therapeutics的買入評級，Canaccord Genuity和花旗還提高了目標價。這些近期發展突顯了Travere Therapeutics的重大進展期。
InvestingPro洞察
隨著Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX)應對當前挑戰，來自InvestingPro的實時數據提供了對公司財務健康和股票表現的深入了解。Travere的市值約為11.5億美元，過去一年股價總回報率為73.67%，表明儘管近期遇到挫折，但表現依然強勁。公司的收入增長強勁，截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長47.42%，2024年第二季度的季度收入增長更是達到了68.08%。
然而，InvestingPro提示潛在投資者需要謹慎。根據相對強弱指數（RSI），該股票目前處於超買區域，而且公司的毛利率較弱，截至2024年第二季度的過去十二個月毛利為負5,586萬美元。此外，分析師預計Travere今年將不會盈利，公司一直在虧損經營，同期的營業利潤率為-178.02%。
對於那些對更詳細分析感興趣的人，InvestingPro提供了額外的提示，目前列出了14條可用提示，以幫助投資者做出明智的決策。這些提示以及實時指標和公允價值估計可以在https://hk.investing.com/pro/TVTX找到，為Travere的財務格局和投資潛力提供全面的視角。
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