週五，Raymond James以"優於大盤"評級和2,350美元的目標價格開始對MercadoLibre (NASDAQ:MELI)股票進行評級。該公司強調了MercadoLibre在廣告、物流、會員計劃和流媒體服務等多個領域持續增長的潛力。
MercadoLibre目前的廣告收入約佔其商品交易總額(GMV)的2%，與亞馬遜的6%相比仍有增長空間。該公司的物流服務已滲透約50%的市場，目標是達到接近亞馬遜80%的水平。
此外，MercadoLibre的會員計劃擁有數百萬訂閱者，最近推出了Meli+，旨在與亞馬遜超過2億的訂閱者競爭。
這家拉丁美洲電子商務公司還於2023年推出了流媒體服務Play，進入了亞馬遜Prime Video自2006年以來一直參與的領域。此舉是MercadoLibre策略的一部分，旨在縮小拉丁美洲（約10%）與美國（約15%）之間5%的電子商務滲透率差距。
金融科技在MercadoLibre的增長策略中也扮演著重要角色。該公司擁有5200萬金融科技月活躍用戶(MAUs)，緊跟其平台上5600萬季度買家的步伐。隨著信用卡機會的發展，金融科技有可能超出預期表現。
Raymond James認為，MercadoLibre的商業和金融科技平台之間的協同效應，加上備受推崇的管理團隊，儘管存在拉丁美洲宏觀經濟和利率風險，仍然證明了"優於大盤"評級的合理性。
InvestingPro洞察
隨著MercadoLibre (NASDAQ:MELI)繼續通過Meli+和流媒體服務Play等舉措擴大其生態系統，該公司的財務健康狀況和市場表現為投資者提供了更廣泛的背景。根據InvestingPro數據，MercadoLibre的市值為106.48億美元，反映了其在電子商務和金融科技板塊的重要地位。截至2024年第二季度的過去十二個月，該公司的收入增長率達到37.27%，展示了其有效擴張的能力。此外，MercadoLibre在同期內令人印象深刻的54.7%毛利率突顯了其在擴張中保持盈利能力的效率。
InvestingPro提示還揭示了該公司的戰略定位。MercadoLibre的現金多於債務，這可能為其提供靈活性以應對經濟不確定性並投資於增長機會。此外，四位分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預期，顯示出對公司未來表現的信心。值得注意的是，該公司的市淨率倍數高達29.12，這可能表明市場基於其資產和增長前景給予了溢價估值。
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