Oppenheimer已調整了在線博彩和遊戲行業領先企業Flutter Entertainment (NYSE: FLUT)的股價目標。
該公司將目標價從之前的255美元上調至300美元，同時重申對該股票的"優於大盤"評級。這一調整是在Flutter Entertainment投資者日之後做出的，該活動展示了公司令人鼓舞的財務軌跡和戰略計劃。
公司的投資者日揭示了一個雄心勃勃的目標：到2027年，其美國業務部門的EBITDA將達到24億美元，相比2024年估計的7.4億美元有顯著增長。
Flutter的管理層還概述了一個產品路線圖，旨在實現16%的美國結構性持有率，高於第二季度約13%的水平。此外，宣布50億美元的股票回購計劃進一步增強了公司的投資吸引力。
根據Oppenheimer的分析，2025年的指引表明Flutter的美國業務部門可能實現約40-45%的增量利潤率。這一預測基於美國市場穩定和理性的假設，DraftKings股價在活動後上漲5%的積極反應也證實了這一點。
該公司指出，雖然如果客戶終身價值與獲客成本（LTV/CAC）比率改善，Flutter準備加大支出，但目前的策略反映了對市場的謹慎態度。
分析師還強調了公司的國際業務，指出除美國外，Flutter的EBITDA預計將有機增長約10-13%。即使面臨潛在的稅收增加，這種增長被認為是可持續的，中期美國毛利率目標提供了緩衝。
該公司對創新博彩選項的引入特別感興趣，如提供更多組合和球員道具選擇的"Your Way"串關，以及在美國市場潛在推出ACCA Freeze。
在其他最近的新聞中，Flutter Entertainment在其第二季度財報發布後成為多位分析師關注的焦點，該報告突出顯示收入增長20%至36.11億美元，調整後EBITDA增長17%至7.38億英鎊。
公司收購意大利博彩運營商Snaitech S.p.A.的交易，價值約23億歐元（25.3億美元），預計將於2025年第二季度完成，也值得注意。Benchmark重申了對Flutter的"買入"評級，讚揚其戰略願景和強大的全球策略。Wells Fargo也維持"等重"評級，強調公司的戰略增長潛力和市場主導地位。
同時，MoffettNathanson將Flutter的目標價上調至275美元，維持"買入"評級。BTIG和Barclays也保持積極評級，目標價分別為249.00美元和263.00美元。
InvestingPro洞察
隨著Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)通過其戰略增長計劃吸引關注，來自InvestingPro的實時數據為公司的財務健康和市場表現提供了額外洞察。儘管市盈率具有挑戰性，為-38.58，但公司的市值仍然強勁，達434.8億美元。這一估值反映了投資者對公司未來前景的信心，特別是考慮到截至2024年第二季度的過去十二個月內，其收入顯示出16.28%的健康增長軌跡。
InvestingPro提示指出，雖然分析師預測公司今年將實現盈利，但有三位分析師下調了即將到來期間的盈利預期，這引發了一些擔憂。此外，該股票最近表現強勁，過去一個月回報率為14.95%，過去三個月回報率為32.51%。值得注意的是，公司的市淨率倍數較高，為4.31，這可能表明相對於賬面價值存在溢價估值。
對於希望深入了解Flutter財務和市場表現的投資者，InvestingPro提供了豐富的額外提示和指標。還有11個更多的InvestingPro提示可用，這些可以為投資者提供進一步的指導，幫助判斷Flutter Entertainment是否符合他們的投資策略。
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