週四，B.Riley對輸液泵及相關服務供應商InfuSystems Holdings (NYSE: INFU)股票啟動覆蓋，給予買入評級，目標價為13.00美元。
該公司強調InfuSystems在為耐用醫療設備製造商提供門診護理方面的作用，特別是向美國和加拿大的門診診所供應腫瘤泵。
InfuSystems的業務還包括一支生物醫學技術人員團隊，被稱為"突擊隊"，為供應商修理設備。此外，該公司正在擴大其傷口護理和疼痛管理服務。
B.Riley認為InfuSystems的股票目前被低估，將公司估值較低歸因於非基本面問題，如盈利未達預期和延遲申報。該公司預計，隨著InfuSystems在上一季度表現出的勢頭得到延續，其股票將獲得正面重估。
B.Riley的財務分析顯示，InfuSystems的交易價格為銷售額的1.3倍和調整後EBITDA的7.1倍，低於同行群體平均銷售額2.2倍和調整後EBITDA 11.6倍的水平。
B.Riley預計InfuSystems今年的銷售額將實現高個位數增長，調整後EBITDA利潤率將達到高teens百分比。該公司還預計，在未來12至24個月內，公司的利潤率可能超過20%。
在其他近期新聞中，InfuSystem Holdings, Inc.報告2024年第二季度創紀錄收入為3370萬美元，較上一季度增長5.3%，同比增長6.2%。公司調整後EBITDA利潤率也提高到18%。
在其他發展方面，InfuSystem和Sanara MedTech Inc.與ChemoMouthpiece, LLC簽訂了獨家分銷協議，向全美國的癌症患者提供Chemo Mouthpiece®，這是一種口腔冷凍療法設備。該設備已獲得FDA 510(k)許可，並經臨床驗證可減少口腔黏膜炎（化療的常見副作用）的發生率和嚴重程度。
這些近期發展還包括腫瘤學收入因治療量增加和收款努力而增長9%，而疼痛管理收入在第二季度顯著增長超過29%。
然而，由於負壓泵放置減少，傷口護理收入有所下降。InfuSystem重申了高個位數增長的指引，並預計今年調整後EBITDA百分比將達到高teens。
該公司與Smith+Nephew的合作以及即將實施的NOPAIN法案（鼓勵醫生開具非阿片類替代藥物）預計將推動未來增長。
InvestingPro洞察
隨著B.Riley對InfuSystems Holdings (NYSE: INFU)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據進一步支持了該公司的財務健康和增長潛力。根據InvestingPro的數據，截至2024年第二季度，InfuSystems在過去十二個月內實現了9.43%的收入增長，表明了強勁的上升趨勢。此外，該公司的毛利率高達50.6%，展示了其在運營中保持盈利能力的能力。
InvestingPro提示指出，預計InfuSystems今年將實現淨收入增長，分析師預測公司將實現盈利。公司的流動資產也超過短期債務，表明其具有良好的財務狀況以滿足即時負債。此外，InfuSystems以適度的債務水平運營，這與可持續的財務策略相符。對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro提供了關於InfuSystems的多個額外提示，可以通過訪問他們的專門頁面找到。
這些來自InvestingPro的財務指標和洞察強化了InfuSystems有望增長且可能被低估的觀點，正如B.Riley所建議的那樣。隨著公司繼續擴大其服務範圍並利用門診護理設備的需求，投資者可能會發現InfuSystems是醫療保健板塊中一個具有吸引力的機會。
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