週三，高盛重申對華特迪士尼(NYSE:DIS)股票的買入評級，維持120.00美元的目標價。該投資公司預計，在Direct-to-Consumer板塊強勁表現的推動下，迪士尼2024財年第四季度的每股盈利(EPS)將超出預期。
高盛分析師強調了本季度的關鍵主題，包括迪士尼流媒體服務訂戶數量大幅增加、Experiences板塊因旅行模式和消費者情緒變化而面臨挑戰，以及附屬費用糾紛帶來的負面影響。
預計Walt Disney將報告Direct-to-Consumer訂戶顯著增長，其核心Disney服務新增350萬凈新用戶。這一增長歸因於Disney+、Hulu和Max套餐的受歡迎程度，以及9月25日在Disney+上發布的《Inside Out 2》和Disney+的夏季促銷活動。然而，這一積極趨勢略微被預期價格上漲後的用戶流失所抵消。
公司的Experiences板塊面臨逆風，原因是疫情後旅行持續正常化以及消費者情緒壓力。這些因素可能會抑制迪士尼業務這一領域的表現。此外，該公司還面臨與DirecTV斷播導致的200點子附屬費用逆風。
展望未來，高盛為迪士尼2025財年提供了方向性指引，預計EPS為5.22美元，同比增長4%。這一展望表明，隨著娛樂巨頭應對各種挑戰並利用其強大的內容產品和流媒體服務，其將繼續保持積極軌跡。
在其他近期新聞中，Walt Disney Co.經歷了一系列重大發展。公司計劃逐步淘汰Salesforce的工作場所協作平台Slack，此前一次重大數據泄露導致超過一太字節的迪士尼數據未經授權發布。《華爾街日報》引用迪士尼CFO Hugh Johnston的內部備忘錄披露了這一決定。
在另一項發展中，Disney和DirecTV成功談判達成新協議，為超過1100萬DirecTV訂戶恢復了熱門體育和娛樂節目的訪問權限。
這一解決方案結束了兩家公司因無法就續簽先前合同條款達成一致而導致的服務中斷。恢復的節目包括Disney旗下廣受歡迎的ABC和ESPN等網絡。
Disney還憑借三部提名最多的系列《Shogun》、《The Bear》和《Only Murders in the Building》領跑艾美獎提名。這一成功歸功於Disney電視部門負責人Dana Walden的領導，以及2019年以710億美元收購21st Century Fox。
然而，富國銀行最近將Disney從其Signature Picks名單中移除，理由是長期消費者衰退的可能性增加，可能影響盈利，特別是在Disney的Parks板塊。
儘管如此，Disney的增持評級仍被維持。最後，DirecTV向美國聯邦通信委員會正式投訴Disney，指控其在分銷協議續簽方面存在不公平和反競爭行為。
InvestingPro洞察
隨著Walt Disney (NYSE:DIS)準備公布其第四財季業績，InvestingPro數據顯示，該公司擁有1698億美元的巨大市值，遠期市盈率為35.76。InvestingPro的分析師指出，相對於近期盈利增長，Disney的市盈率較低，這表明基於預期盈利，投資者可能存在潛在價值。此外，Disney被認為是娛樂行業的主要參與者，這可能有助於其在面對板塊挑戰時保持韌性。
InvestingPro提示顯示，預計Disney今年的凈收入將增長，並預測公司在過去十二個月內將實現盈利。這與高盛對Disney的Direct-to-Consumer板塊的積極展望以及超出EPS預期的預期相一致。然而，值得注意的是，14位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期，表明投資者應關注可能影響Disney財務表現的不斷變化的市場動態。
對於有興趣進行更深入分析的讀者，還有更多InvestingPro提示可用，這些提示提供了對Disney財務健康和市場地位更細緻的洞察。這些提示可以通過InvestingPro平台訪問，為那些希望投資該公司的人提供全面的工具。
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