週三，花旗調整了對Global Payments (NYSE:GPN)的展望，將目標價從之前的145美元下調至142美元，同時維持對該股的買入評級。這家金融服務公司最近舉行了分析師日，介紹了幾項重要更新，包括其戰略和組織變革、提高透明度，以及銷售點軟件的潛力。該公司還提供了一個現實的三年展望。
Global Payments因承認其優勢和挑戰而受到讚揚。然而，2025年初步展望顯示有機增長率約為5%至6.2%，未能達到一些預期，導致股價下跌。儘管如此，花旗認為2025年的收入和每股盈利(EPS)預測更可能是一個基準線，考慮到了組織變革可能帶來的影響。
花旗的分析表明，Global Payments可能在2024年底或2025年初有剝離機會。為了提高對投資者作為長期持股的吸引力，該公司需要在未來幾個季度展示進展。該公司對資本配置紀律的關注和提高的透明度得到了花旗的讚賞，這可能會吸引投資者的興趣。
花旗分析師總結認為，Global Payments仍然是一個具有吸引力的投資選擇。該公司約8倍的2025年預期每股盈利估值和中teens的企業價值對自由現金流(EV/FCF)比率很有吸引力，特別是考慮到潛在的兩位數EPS增長。
在其他近期新聞中，Global Payments Inc.第二季度調整後淨收入增長6%，達到23.2億美元。商戶解決方案部門增長8%至18億美元，而發卡方解決方案部門增長4%至5.27億美元。
KeyBanc維持對該公司的增持評級，原因是其在商戶部門對支出和技術驅動型組合的有利敞口。同樣，Baird重申了優於大盤的評級，對公司未來幾年10-15%的每股盈利增長潛力表示信心。
花旗也維持買入評級，認為即將舉行的投資者日可能會闡明公司的增長潛力。Susquehanna確認了正面評級，強調了EVO整合帶來的好處。TD Cowen維持買入評級，強調即將舉行的投資者日是一個關鍵時刻。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro的最新數據，Global Payments (NYSE:GPN)在財務狀況上表現出韌性和潛力。該公司的市值達到264.2億美元，其市盈率(P/E)為19.04，相對於其近期盈利增長而言較低。這一點得到進一步支持，截至2024年第二季度的過去十二個月調整後市盈率更具吸引力，為15.73。
InvestingPro提示強調，Global Payments預計今年淨利潤將增長，這與公司自身的三年展望一致。此外，該公司連續24年保持股息支付的記錄，股息收益率為0.96%，展示了公司對股東回報的承諾。分析師還預測公司今年將實現盈利，這一觀點得到了公司過去十二個月表現的支持。
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