週三，花旗將Verizon Communications (NYSE:VZ)的股票目標價從之前的47.00美元上調至49.00美元，同時維持對該股的買入評級。該公司預計Verizon將呈現強勁的第三季度財務業績和關鍵績效指標(KPI)，顯示其朝年度目標穩步前進。
預計這家電信巨頭的後付費電話用戶數量將有所增長，修正後的預期增長約23萬用戶，其中包括來自SecondNumber服務的6.5萬用戶。此外，Verizon預計將實現1.8%的同比服務收入增長，略高於市場共識預期，以及1.5%的同比EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）增長，同樣超過共識預期。
花旗的分析對Verizon的模型進行了微調，考慮了降低的消費者升級率和此前披露的與裁員相關的費用。隨著市場開始關注2025年的預測，花旗認為Verizon在服務收入和EBITDA增長方面可能會超過市場共識預期。這種樂觀態度部分源於公司持續努力提高每用戶平均收入(ARPU)變現能力，最近對自動付費服務的調整就是一個明顯的例子。
總之，花旗對Verizon的股票保持積極態度，認為該公司在服務收入和EBITDA增長方面有潛力超越市場預期。該公司修正後的每股49美元目標價反映了對Verizon財務軌跡和戰略舉措的信心。
在其他近期新聞中，Verizon Communications的財務格局發生了重大變化。該公司2024財年第二季度的財務表現顯示，無線服務收入同比增長3.5%，總合併收入達到328億美元。
同季度調整後EBITDA增至123億美元，較上年同期增長2.8%。RBC Capital上調了Verizon股票的目標價，認為公司員工離職計劃帶來的預期成本節省以及手機升級減少是EBITDA前景改善的主要驅動因素。
此外，Verizon宣布計劃與Frontier Communications Parent, Inc.合併，但仍需獲得監管機構和股東的批准。Goldman Sachs維持對該股的買入評級，顯示對擬議的Frontier交易有信心。然而，KeyBanc在維持增持評級的同時降低了Verizon的目標價，表達了對Frontier收購可能稀釋自由現金流和每股收益的擔憂。
InvestingPro洞察
隨著Verizon Communications (NYSE:VZ)準備發布第三季度財務業績，投資者和分析師正密切關注公司的表現。根據InvestingPro的最新數據，Verizon的市值為1,877.9億美元，凸顯了其在電信行業的重要地位。公司的市盈率為16.68，與行業平均水平一致，表明公司盈利的估值可能合理。
InvestingPro提示顯示，Verizon有長期回報股東的歷史，連續20年提高股息，並連續41年保持股息支付。這種一致性證明了Verizon的財務穩定性和對投資者回報價值的承諾。此外，6.07%的股息收益率使Verizon成為追求收入的股東的一個有吸引力的選擇。
分析師對Verizon的盈利能力保持樂觀，預計公司今年將保持盈利，並在過去十二個月中一直盈利。這進一步反映在公司59.85%的穩健毛利率上。對於尋求更多洞察的投資者，InvestingPro提供了大量提示，還有6個相關提示可以指導電信板塊的投資決策。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，可以在InvestingPro平台上找到更全面的指標和提示，特別是針對Verizon的分析，詳見https://hk.investing.com/pro/VZ。
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