Stifel維持Light & Wonder (NASDAQ:LNW)的持有評級，但將目標價從108美元下調至100美元。這一調整是因為最近的法律發展，內華達州地方法院向Aristocrat授予初步禁令，限制Light & Wonder繼續銷售或租賃其受歡迎的Dragon Train系列產品，直到最終裁決做出。
這一禁令令一些人感到意外，因為在法院做出決定之前，普遍共識似乎傾向於Light & Wonder。然而，法院的調查結果略微傾向於Aristocrat。Light & Wonder透露，Dragon Train對其2025年預期14億美元AEBITDA目標的貢獻不到5%，這相當於在任何緩解措施之前對每股股權價值的影響約為6-8美元。
儘管市場對這一消息反應負面，Light & Wonder的股價今天下跌了19.50%，但Stifel認為實際的財務影響可能不如拋售所顯示的那麼嚴重。
投資者可能正在考慮潛在的法律費用、損害賠償和相關風險。Stifel指出，雖然圍繞法律糾紛的不確定性可能會影響股票，但仍有反彈的機會，特別是Light & Wonder預計將在即將舉行的G2E活動上展示新產品。
該公司並未改變對Light & Wonder的盈利預估，但降低的目標價反映了當前情況和與正在進行的法律程序相關的潛在風險。
在其他最近的新聞中，Light & Wonder報告第二季度合併收入增長12%至8.18億美元，營業收入上升至1.75億美元。該公司還啟動了10億美元的股份購回計劃，並設定了到2025年實現14億美元調整後AEBITDA的目標。然而，Light & Wonder因美國地方法院在一起知識產權訴訟中做出不利於他們的決定而面臨挑戰，導致Susquehanna將公司的股票目標價調整為90美元，同時保持中立立場。
另一方面，Maxim Group以買入評級和144美元的目標價開始對Light & Wonder進行覆蓋，預計2024年銷售增長11%，2025年增長8%。其他最近的發展包括Light & Wonder向澳大利亞證券交易所提交有關其CHESS存託憑證的監管更新，展示了公司對國際監管合規的承諾。
InvestingPro洞察
隨著Light & Wonder應對最近的法律挑戰，來自InvestingPro的實時數據和洞察可以為投資者提供對公司財務健康和股票表現更深入的理解。儘管最近有法院禁令，但Light & Wonder的淨收入預計今年將增長，這是一個InvestingPro提示，表明公司的基礎業務仍然強勁。此外，根據最新指標，該公司擁有令人印象深刻的70.46%的毛利率。這表明運營效率強勁，可能有助於公司度過當前的法律風暴。
InvestingPro數據還顯示，Light & Wonder的市值為80.3億美元，截至2024年第二季度的遠期市盈率為18.95。該股票最近的價格變動相當波動，這反映在一週價格總回報率為-19.5%。然而，長期看好，一年價格總回報率為27.21%。這些數據可能為投資者在考慮公司在法律解決後的潛在復甦時提供一些保證。
雖然近期前景存在不確定性，但Light & Wonder的財務實力，如高毛利率和預期盈利能力，可能為投資者提供一線希望。對於那些尋求更多洞察的人，InvestingPro為Light & Wonder提供了共13個InvestingPro提示，可在https://hk.investing.com/pro/LNW上獲得，這些提示深入探討了公司表現和股票估值的各個方面。
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