週三，Canaccord Genuity將Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)的目標價從之前的4.50美元下調至3.50美元，同時維持對該股票的Hold評級。這家以個性化在線購物體驗聞名的公司公布的2024財年第四季度業績達到或略微超過預期。儘管如此，Stitch Fix仍面臨持續的挑戰，活躍客戶數量同比下降約20%，收入下降12%。
Stitch Fix的毛利率（GMs）與去年相比有所增加，但低於預期。然而，公司嚴格控制開支，使調整後的EBITDA不僅超過了一致預期，還接近指導範圍的上限。為了振興業務，Stitch Fix在8月推出了計劃中的多項客戶體驗更新中的第一項。這些改進包括更具吸引力的入職流程、更加重視造型師、增加客戶靈活性、引入新風格以及更新品牌形象。
展望未來，公司對第一季度和2025財年的前瞻性聲明不如預期樂觀。Stitch Fix的管理層現在預計到2026財年末才能恢復增長，預計活躍客戶數量將在整個年度內逐季增長。儘管Stitch Fix的股價在過去六個月內上漲了50%以上，但由於預測不太樂觀以及投資者期待更早恢復增長，該股票在盤後交易中面臨重大壓力。
Stitch Fix最近對客戶體驗的改進被視為積極步驟，但增長時間表的延長和對未來表現的有限可見性導致Canaccord Genuity對公司股票保持謹慎態度，維持Hold評級。
在其他近期新聞中，Stitch Fix Inc.在其財政第四季度的盈利大幅低於預期，每股虧損0.29美元，遠低於分析師預估的每股虧損0.20美元。公司收入同比下降12.4%，達到3.196億美元，略高於3.1848億美元的一致預期。此外，Stitch Fix對2025財年第一季度的指引低於分析師預期，公司預計收入在3.03億美元至3.10億美元之間，而預期為3.313億美元。
首席執行官Matt Baer表示，儘管結果令人失望，但公司正在努力執行其轉型戰略。Baer還承認需要進一步努力才能在2026財年末實現收入增長。這是在第四季度活躍客戶同比下降19.6%至251萬的背景下發生的。這些是Stitch Fix Inc.的最新發展。
InvestingPro洞察
鑑於Canaccord Genuity最近對Stitch Fix, Inc. (NASDAQ:SFIX)的目標價調整，InvestingPro的洞察可為投資者提供額外背景。根據InvestingPro提示，儘管該股票最近面臨挑戰，但Stitch Fix的資產負債表上現金多於債務，這可能是財務穩定性的積極信號。此外，三位分析師對即將到來的期間的盈利預估進行了顯著上調，這可能表明對公司未來表現的潛在樂觀情緒。
從數據角度來看，Stitch Fix的市值為4.5817億美元，交易估值倍數較低。截至2024年第三季度，公司過去十二個月的收入為14.3億美元，下降16.44%。儘管如此，毛利率仍保持相對強勁，為43.88%。然而，重要的是要注意，分析師預計公司今年將不會盈利，股票經歷了顯著波動，過去六個月的價格總回報率為56.9%，但僅在上週就下跌了9.42%。
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