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Amgen 獲 Piper Sandler 維持增持評級

發布 2024-9-25 下午09:30
AMGN
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Piper Sandler 對 Amgen (NASDAQ: AMGN) 維持正面看法,重申增持評級,目標價為 344.00 美元。


該公司的評估是在 Amgen 最近公布兩個潛在增長動力的第三期臨床試驗更新之後作出的:rocatinlimab(一種針對 OX40 受體的單克隆抗體)和 Uplizna(一種針對 CD19 的單克隆抗體,目前已獲批用於視神經脊髓炎譜系疾病(NMOSD),並正在開發其他適應症)。


Amgen 公布的更新引發了不同反應。Piper Sandler 指出,Horizon 研究中 rocatinlimab 的結果令人失望,這與該公司此前決定不將該藥物納入 Amgen 財務預測的決定一致。


另一方面,Uplizna 在治療全身性重症肌無力(gMG)方面的數據提供了一個更為微妙的圖景。雖然基於目前的信息很難與 argenx 的 Vyvgart 進行比較,但 Piper Sandler 認為 Vyvgart 將保持其作為一線生物製劑治療的地位。


儘管比較困難,Piper Sandler 仍對 Uplizna 作為 gMG 二線療法的潛力保持好友態度。該公司的評論表明對 Amgen 的產品組合有信心,特別是 Uplizna 在擴展適應症方面的前景。


在其他近期新聞中,Amgen 的治療組合出現了重大進展。該公司披露了兩個關鍵管線項目 Uplizna 和 rocatinlimab 的積極第三期臨床試驗更新,正如 Truist Securities 所報道的那樣,該公司維持對 Amgen 的買入評級,目標價穩定在 320.00 美元。然而,Baird 重申了對 Amgen 股票的表現不佳評級,理由是 rocatinlimab 在特應性皮炎研究中的結果令人失望。


此外,Amgen 的 TEPEZZA(一種用於治療甲狀腺眼病的非手術、非類固醇療法)已在日本獲得批准,這是其在亞洲的首次批准。同時,FDA 批准了 Amgen 的 Otezla,這是第一種用於兒童和青少年中度至重度斑塊型銀屑病的口服藥物,此前的第三期臨床試驗顯示 33.1% 的患者有顯著改善。


TD Cowen 和 Oppenheimer 的分析師對 Amgen 維持正面評級,反映出他們對該公司的藥物候選品 MariTide 有信心。然而,作為拜登政府通脹削減法案的一部分,Medicare 決定對 10 種昂貴藥物(包括 Amgen 的 Enbrel)進行價格談判,這可能會影響 Amgen 的財務健康。


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