週二，TD Cowen給予Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX)買入評級，目標價為65.00美元。該公司對這隻股票的首次覆蓋是基於Protagonist的候選藥物的潛力，包括rusfertide和JNJ-2113。
Rusfertide被認為具有超過30億美元的市場潛力，Protagonist Therapeutics有望在真性紅細胞增多症（PV）市場中佔據超過10億美元的份額。此外，口服IL-23抑制劑JNJ-2113針對的是超過500萬需要口服藥物的銀屑病（PsO）和潰瘍性結腸炎（UC）患者。該藥物被認為甚至有潛力與注射治療競爭，提供了顯著的上升空間。
分析師的評論強調了這些估計的保守性，支持買入評級和基於折現現金流（DCF）的65美元目標價。這個目標價被認為為股票價值的擴張留下了充足的空間。此外，該公司預計Protagonist Therapeutics的管線將在未來幾年繼續為公司創造價值。
在其他近期新聞中，公司進行了董事會改組，Daniel N. Swisher Jr.辭職，Sarah A. O'Dowd填補了審計委員會的空缺。與Takeda在真性紅細胞增多症治療rusfertide項目上的合作正在進行中，可能帶來可觀的財務收益。
H.C. Wainwright和Truist Securities都給予Protagonist Therapeutics買入評級。公司還任命Newman Yeilding, M.D.為首席科學顧問，並宣布進入肥胖治療市場。
InvestingPro洞察
根據InvestingPro的實時數據，Protagonist Therapeutics (NASDAQ:PTGX)展現出強勁的財務和運營狀況。公司目前的市值為27.2億美元，市盈率（P/E）為16.58，考慮到2024年第二季度的最近十二個月數據，調整後的市盈率為16.0。這一估值得到了47.71%的強勁營業利潤率和同期204.81%的EBITDA增長的支持，展示了公司的盈利能力和效率。
InvestingPro提示指出，Protagonist Therapeutics持有的現金多於債務，這是財務健康的標誌，可能支持公司的發展策略。此外，分析師預測公司今年將實現盈利，與TD Cowen的覆蓋啟動和目標價所呈現的增長敘事相一致。公司股票在過去一年也經歷了高回報，年初至今的價格總回報率為101.26%，表明市場對其充滿信心。
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