週二，Lake Street Capital Markets對Arlo Technologies (NYSE:ARLO)的股票保持樂觀態度，重申買入評級，目標價為17.00美元。該公司的立場源於市場尚未充分認識到Arlo向訂閱制模式的轉變及其帶來的經常性收入。據該公司表示，隨著Arlo繼續增加其服務收入（預計將佔總收入的50%），公司的估值倍數有潛力擴大。
據報道，該公司在2023年艱難的消費市場中有效地駕馭局勢，這為其未來表現奠定了良好基礎。Verisure合約的延長和改進，以及對合作關係的戰略重視，預計將推動Arlo的付費訂閱增長。目標是達到1000萬付費訂戶，使公司在競爭激烈的DIY安全市場中佔據有利地位。
Lake Street Capital Markets強調，Arlo有利於成為高增長DIY安全市場的領先者。該公司重申的17.00美元目標價反映了對Arlo策略的信心，以及其商業模式中服務收入份額增加所帶來的重估潛力。
Arlo Technologies朝著目標邁進，包括達到1000萬付費訂戶的重要里程碑，被視為公司良好前景的關鍵因素。對戰略合作夥伴關係的重視和更新後的Verisure合約預計將為公司2024年及以後的增長軌跡做出貢獻。
在其他近期新聞中，Arlo Technologies報告2024年第二季度實現顯著增長。公司總收入達到1.27億美元，比去年同期增長11%，這得益於付費賬戶數量激增74%，現已達到400萬。對服務產品的重視使年度經常性收入增長21%，達到2.35億美元。非GAAP每股收益也同比大幅增長171%，達到0.10美元。
Arlo Technologies預計2024年下半年的表現將與2023年同期相似。公司計劃在假日季節進行積極促銷，並通過與Verisure和Allstate的戰略合作擴大市場影響力，同時探索更多合作機會。
在近期發展中，Arlo Technologies預計第三季度收入將在1.32億美元至1.42億美元之間。公司還致力於擴大零售合作夥伴關係，並預計服務收入同比增長20%。2024年全年的非GAAP服務毛利率預計將達到或略高於75%。
儘管面臨宏觀經濟逆風和平均售價下降的挑戰，但公司與Allstate的戰略合作以及強勁的國際收入（佔總收入的50%）支持其不斷增加的市場份額。
InvestingPro洞察
Arlo Technologies (NYSE:ARLO)目前正處於轉型階段，轉向承諾更穩定、經常性收入的訂閱制模式。公司市值為11.8億美元，其財務健康狀況由持有的現金多於債務支撐，這一InvestingPro提示與Lake Street Capital Markets的樂觀看法一致。另一個InvestingPro提示強調，Arlo的淨收入預計今年將增長，這支持了該公司關於隨著服務收入成為業務更大部分，估值倍數可能擴大的觀點。
InvestingPro數據顯示，截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長9.3%，表明穩定的上升趨勢。儘管過去十二個月未實現盈利，且以11.93的高市淨率交易，但分析師預測本年度將實現盈利。公司股價走勢相當波動，這可能反映了市場對Arlo戰略舉措的預期，包括付費訂閱的擴張。此外，Arlo過去五年的強勁回報表明其具有彈性和增長能力，儘管目前不向股東支付股息。
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