RBC Capital維持Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA)的"優於大盤"評級和61.00美元的目標價。該公司的立場是在審查了公司最近關於其藥物候選者darolutamide (daro)監管路徑的更新後做出的,特別是考慮到積極的二期數據以及FDA對註冊試驗設計和終點的認可。
Ideaya今天的電話會議為daro的監管之路提供了更清晰的策略。雖然承認由於daro的新穎性,早期批准的時間和可能性存在不確定性,但RBC Capital對該藥物在新輔助治療葡萄膜黑色素瘤(UM)方面的商業潛力表示有信心。
據該公司稱,今天的發展顯著降低了與該藥物相關的商業風險。
該公司的分析得到了專家意見的支持,這些意見認為daro可能會對UM的治療格局產生重大影響。因此,RBC Capital提高了新輔助治療計劃的成功概率(PoS),考慮到試驗展開所需的充足時間,以及它為UM各個階段的患者提供的機會。
RBC Capital的評級也考慮到了投資的投機性,反映了藥物開發固有的風險。儘管如此,該公司仍堅持61美元的目標價,表明其相信Ideaya Biosciences的daro在市場上具有強大潛力。
總之,RBC Capital重申對Ideaya Biosciences的評級和目標價,主要基於daro最近積極的臨床發展和監管討論,對其在治療葡萄膜黑色素瘤市場的潛力持好友態度。
Ideaya Biosciences宣布了其正在進行的darovasertib新輔助治療葡萄膜黑色素瘤二期試驗的令人鼓舞的中期結果。數據顯示腫瘤顯著縮小和眼睛保存,促使公司計劃進行三期試驗。
這些令人振奮的結果促使幾家金融公司調整了對Ideaya Biosciences的展望。Citi維持其買入評級,目標價穩定在58美元,反映出對該藥物療效和監管成功潛力的樂觀態度。
同時,Goldman Sachs更新了其展望,將目標價上調至48美元,並維持買入評級。儘管藥物開發過程可能延遲,Stifel仍將其目標價調整至66美元,而BTIG重申其買入評級,目標價穩定在62美元。
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