安大略省沃恩 - GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL) 披露了其參與債券發行的意向,具體取決於市場條件和其他因素。該公司計劃通過Florida Development Finance Corporation發行的固體廢物處理收入債券籌集2.1億美元。
此次發行的收益將借給GFL的一家子公司,用於資助佛羅里達州的固體廢物處理設施。此舉是GFL策略的一部分,旨在將其債務結構從有擔保轉向無擔保,與投資級實踐保持一致,並延長債務到期日,同時保持資產負債表的靈活性。此次債券發行在GFL 3.750%優先擔保票據2025年到期日之前進行。
這些債券不會根據1933年《證券法》進行註冊,只會根據144A規則向合格機構買家提供。這種方法確保了符合證券法,因為這些債券在沒有註冊或豁免的情況下不能被提供或出售。
GFL總部位於安大略省沃恩,是北美第四大多元化環境服務公司。它在加拿大和美國超過一半的州提供固體廢物管理、液體廢物管理和土壤修復服務,僱用超過20,000名員工。
公司的公告包括關於潛在債券發行和收益用途的前瞻性陳述。這些陳述並不保證未來的表現,而是反映了GFL目前的預期。投資者應當注意,由於GFL監管文件中概述的各種風險因素,實際結果可能會有所不同。
這個債券發行計劃基於GFL Environmental Inc.的新聞稿聲明,旨在為投資者提供有關公司財務活動的關鍵信息。
在其他近期新聞中,GFL Environmental Inc.報告2024年第二季度收入同比增長11.1%,達到20.6億美元。公司的調整後EBITDA利潤率也提高到28.7%。在同一期間,GFL Environmental宣布將其A系列永久可轉換優先股轉換為次級投票股,這項交易由HPS Investment Partners, LLC管理。這筆交易可能會影響股東之間投票權和擁有權的分配。
著名金融服務公司Jefferies維持GFL Environmental的買入評級,並將目標價上調至54.00美元。該公司引用了GFL強勁的業務勢頭和成功執行增長計劃。GFL Environmental還將全年調整後EBITDA指引上調至22.4億美元至22.5億美元之間,並計劃在2024年將2.5億美元至3億美元投資於回收和RNG基礎設施。這些都是GFL Environmental的近期發展。
InvestingPro 洞察
GFL Environmental Inc.最新發行固體廢物處理收入債券的財務舉措與其更廣泛的公司策略相一致,該公司連續四年持續提高股息,體現了其對股東回報的承諾。這一承諾反映在一個InvestingPro提示中,突出了公司的股息增長,截至2024年第二季度的過去十二個月內,股息顯著增長了7.69%。
關注GFL財務健康狀況的投資者會注意到,該公司在過去十二個月內並未盈利,調整後的市盈率為-76.18。然而,分析師對此持樂觀態度,預測當前年度將實現盈利,這可能會讓考慮債券發行潛在未來回報的利益相關者感到放心。
在估值方面,GFL的交易價格處於較高的收入估值倍數,截至2024年第二季度,市值為155.5億美元,市淨率為3.12。雖然這可能表明其股票價格存在溢價,但該公司截至2024年第二季度的過去十二個月收入增長仍保持穩定,為3.23%。
對於希望深入了解GFL財務和業績的投資者,還有其他InvestingPro提示可用,包括對盈利修正和股票波動性的洞察。目前,8位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期,這可能是潛在債券投資者需要考慮的一點。
在https://hk.investing.com/pro/GFL上發現更多洞察和詳細分析,獲取更多GFL的InvestingPro提示。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。