BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) 宣布通過其子公司T-Mobile USA, Inc.公開發行25億美元優先票據。此次發行分為三個部分：7億美元4.200%2029年到期優先票據、9億美元4.700%2035年到期優先票據，以及9億美元5.250%2055年到期優先票據。
預計發行將於2024年9月26日完成，但須符合慣例成交條件。T-Mobile USA計劃將所得款項淨額用於一般公司用途。這可能包括股份購回、T-Mobile董事會宣布的股息，以及持續refinancing現有債務。
由JPMorgan Securities LLC和Morgan Stanley & Co. LLC等銀行組成的財團擔任本次票據發行的聯合賬簿管理人。其他機構如RBC Capital Markets, LLC和Wells Fargo Securities, LLC也參與其中。包括Academy Securities, Inc.和American Veterans Group, PBC在內的多家公司擔任共同經理人。
此舉緊隨T-Mobile向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明，其中包括招股書和其他相關文件，詳細說明了此次發行。這些文件可通過SEC的EDGAR系統查閱。
新聞稿包含基於管理層預期的前瞻性聲明，概述了預期的完成時間和所得款項用途。然而，這些聲明受市場條件和其他風險的影響。T-Mobile承認，由於各種風險因素，實際結果可能與預期不同，其中許多因素在公司向SEC提交的文件中有詳細說明。
公告明確表示，本新聞稿不構成出售或購買票據或任何其他證券的要約或招攬，在禁止此類要約或銷售的司法管轄區無效。
這則新聞基於T-Mobile US, Inc.的新聞稿聲明。
在其他近期新聞中，T-Mobile US, Inc.宣布發行優先票據，以為各種公司活動提供資金，如股份購回、股息支付和債務refinancing。此次發行由JPMorgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、RBC Capital Markets, LLC和Wells Fargo Securities, LLC管理。此外，T-Mobile最近公布了2027年的財務展望，預計服務收入在750億至760億美元之間，EBITDA為380億至390億美元，自由現金流在180億至190億美元範圍內。
TD Cowen、Oppenheimer、Scotiabank、摩根大通和Evercore ISI的分析師對T-Mobile保持高評級，多家公司提高了目標價。該公司還宣布將季度股息提高35%至每股0.88美元，並與OpenAI和NVIDIA建立合作夥伴關係，作為其戰略發展的一部分。
T-Mobile的雄心勃勃計劃包括為潛在併購預留200億美元儲備，並計劃向股東回報500億美元。這些最新發展突顯了T-Mobile對增長和股東價值的承諾。
InvestingPro洞察
隨著T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS)推出25億美元優先票據發行，該公司的財務健康狀況和股票表現特別引起投資者的關注。根據InvestingPro數據，T-Mobile的市值達到2,357.1億美元，反映了該公司在電信板塊的重要地位。該股的市盈率為25.08，考慮到截至2024年第二季度的過去十二個月，調整後為22.96。當與公司的近期盈利增長相結合時，這一估值表明可能是一個具有吸引力的投資機會，因為T-Mobile相對於這一增長而言，正以較低的市盈率交易。
截至2024年第二季度的過去十二個月，公司收入達到791億美元，毛利率為63.6%，凸顯了T-Mobile維持盈利能力的能力。此外，公司在過去六個月內經歷了26.95%的價格總回報，展示了走勢強勁的市場表現，這可能吸引尋求投資組合增長的投資者。
InvestingPro提示強調，T-Mobile的Piotroski評分達到完美的9分，表明財務狀況非常健康，分析師預測公司今年將實現盈利。然而，投資者應注意，兩位分析師已下調了即將到來的期間的盈利預期。同時值得考慮的是，T-Mobile是無線電信服務行業的主要參與者，這可能為其股票表現提供一定程度的穩定性和可預測性。
對於那些有興趣進行更深入分析的人，InvestingPro提供了關於T-Mobile的額外提示，可以在他們的平台上訪問。共有12個InvestingPro提示可用，投資者可以全面了解TMUS的財務健康狀況和股票潛力。
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