週一，RBC Capital維持對Regeneron Pharmaceuticals的樂觀立場，重申其"優於大盤"評級和1,282.00美元的目標價。該公司承認，Regeneron的Eylea藥物可能面臨比預期更早推出的生物仿製藥競爭對手帶來的潛在挑戰，這可能對公司的發展前景產生負面影響。儘管如此，RBC Capital的分析師仍對這家生物科技公司的增長前景表示信心，指出Eylea業務並非他們看好前景的核心原因。
分析師指出，預期中已包括2026年初推出生物仿製藥aflibercept，並預計Eylea在美國的銷售額將在未來幾年穩定在38億美元左右。該公司的信心源自Dupixent（dupilumab）在現有市場的持續增長以及潛在的適應症擴展。
此外，分析師強調了Regeneron前景廣闊的產品管線，包括即將推出的新藥以及在黑色素瘤、非小細胞肺癌（NSCLC）、腫瘤學、肥胖症和因子XI治療等多個治療領域的機會。
RBC Capital的分析表明，這些因素加上公司的多元化產品組合，預計將推動收入和盈利增長超過同行。該公司認為，市場對生物仿製藥威脅消息的初步反應被誇大了，並將股價回調視為投資者買入Regeneron股票的機會。
RBC Capital建議，儘管可能因生物仿製藥競爭而導致市場變化，但在NASDAQ上市的Regeneron Pharmaceuticals（股票代碼：REGN）仍將在生物製藥行業保持走勢強勁。該公司維持的目標價反映了對Regeneron有能力應對即將到來的挑戰並利用其強大的產品管線和市場擴張計劃的信心。
在其他近期新聞中，Regeneron Pharmaceuticals在產品組合和財務表現方面都取得了重大進展。公司報告總收入增長12%至35.5億美元，得益於強勁的產品銷售。Dupixent全球收入激增29%至35.6億美元，而Eylea HD在美國的銷售額佔有45%的市場份額，收益為3.04億美元。儘管面臨生物仿製藥產品的法律挑戰，BMO Capital、Truist Securities和TD Cowen仍維持對Regeneron股票的正面評級。
Regeneron的藥物Dupixent已獲得美國食品和藥物管理局（FDA）擴大批准，用於治療患有鼻息肉的慢性鼻竇炎的青少年患者。同樣，歐洲藥品管理局（EMA）人用藥品委員會（CHMP）已建議批准Dupixent用於治療歐盟1歲及以上兒童的嗜酸性食道炎。
儘管其linvoseltamab治療可能面臨FDA批准延遲，以及司法部對其Eylea營銷行為的調查，但Regeneron致力於推進其藥物開發管線被視為維持公司增長和市場地位的關鍵因素。公司的長期前景得到了一個"被低估的管線"的支持，包括腫瘤學、炎症和免疫學以及心血管療法領域的治療方案。Regeneron已調整其2024財年全年財務指引，現預計毛利率約為89%。
InvestingPro 洞察
RBC Capital對Regeneron Pharmaceuticals的積極展望得到了關鍵財務指標和InvestingPro提示的進一步支持。Regeneron的市值為1,177.8億美元，市盈率為26.99，是生物技術行業的重要參與者。該公司能夠用其現金流覆蓋利息支付，且流動資產超過短期債務，表明其財務基礎穩固。此外，Regeneron的債務水平適中，這對擔心財務穩定性的投資者來說是一個令人放心的跡象。
截至2024年第二季度，公司過去十二個月的收入增長為6.46%，毛利率為53.27%，展示了其相對於收入的收益產生效率。此外，分析師預測今年將實現盈利，過去五年的強勁回報表明Regeneron的財務狀況良好。值得注意的是，該公司不派發股息，這可能表明公司正在將利潤再投資於增長機會。對於尋求更多洞察的投資者，還有9個額外的InvestingPro提示可供探索，以深入分析Regeneron的財務和市場地位。
Regeneron的股票在過去一年的價格總回報率為38.82%，顯示出強勁的市場表現。分析師估計的公允價值為1,210美元，而InvestingPro的公允價值評估為1,058.16美元，為股票估值提供了一系列觀點。正如RBC Capital所建議的，Regeneron的多元化產品組合和前景廣闊的產品管線，加上這些財務指標，使公司能夠很好地應對競爭格局並繼續其增長軌跡。
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