週一，Goldman Sachs重申對Arista Networks (NYSE:ANET)的買入評級，目標價維持在430.00美元。該公司預計Arista Networks在2024年和2025年的收入增長約為20%，並表示對這些年度的每股盈利(EPS)估計更有信心。2024年的EPS估計現已修訂為8.39美元，高於此前的8.35美元，也高於FactSet共識的8.27美元。2025年的EPS估計設定為9.91美元，高於此前的9.86美元，也超過了9.39美元的共識預期。
Goldman Sachs的樂觀態度基於幾個關鍵因素，包括預期來自Arista主要雲端客戶（如Meta和Microsoft）的資本支出。
該公司還強調了未來一年三個重要AI集群項目從試點到生產的轉變，以及Arista目標的五個主要AI集群項目中以太網部署的勢頭。此外，該公司注意到Arista預期前端網絡投資相對於後端支出將會增加。
Arista Networks的競爭優勢歸因於其頂級交換平台，該平台提供了擴展和橫向擴展能力。這使得公司在越來越多採用集成計算系統的市場中處於有利地位。Goldman Sachs預計，Arista不僅將在2025年達到7.5億美元的AI收入目標，而且在那之後還將繼續增長。
Goldman Sachs預計Arista Networks將在2024年第三季度表現優異，超過收入和利潤率預期。這一預測與該公司過去26個季度平均超過其EBIT利潤率指引中值約260點子的歷史表現一致。
在其他最近的新聞中，Arista Networks一直備受關注，有重大發展。該公司報告了強勁的第二季度業績，收入達到16.9億美元，同比增長15.9%，主要由服務和軟件支持續約驅動。
Evercore ISI維持對Arista的優於大盤評級，基於Meta開發大規模新AI模型訓練集群可能帶來的收入機會。如果Arista獲得合同，這可能為其帶來2.5億美元的收入。
Goldman Sachs重申對Arista的買入評級，預計2024年收入增長目標至少為14%，而Deutsche Bank維持其持有評級，暗示公司到2025年的增長潛力前景樂觀。Arista還回購了1.72億美元的普通股，並產生了9.89億美元的經營現金流。
這些最近的發展凸顯了該公司強勁的市場地位和持續增長的潛力。然而，值得注意的是，由於員工人數增加和新產品引入成本，營運支出增加到3.198億美元。隨著這些發展，Arista Networks繼續在其行業中取得進展。
InvestingPro 洞察
隨著Goldman Sachs維持對Arista Networks的看漲立場，引用強勁的收入增長和競爭優勢，InvestingPro數據和提示為考慮投資ANET股票的投資者提供了額外的洞察。該公司的強勁財務健康狀況反映在1212.1億美元的市值和顯著的收入增長上，截至2024年第二季度的過去十二個月顯示增長了19.93%。這與Goldman Sachs對2024年和2025年的收入增長預測一致。
InvestingPro提示突出了Arista Networks作為通信設備行業的重要參與者，過去一年回報率高，表明投資者對公司的表現和策略有信心。此外，公司的流動資產超過短期債務，表明其有能力履行財務承諾。然而，投資者應該注意到該股票以高盈利倍數交易，P/E比率為48.95，並接近52週高點，這可能意味著估值溢價。
對於那些希望深入了解Arista Networks財務健康和股票表現的人來說，InvestingPro提供了17個額外的提示，以幫助投資者做出明智的決定。感興趣的讀者可以在https://hk.investing.com/pro/ANET找到這些見解。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。