週一，Wells Fargo更新了對Constellation Energy (NASDAQ:CEG)的立場，將目標價從250.00美元上調至300.00美元，同時維持對該股的增持評級。這一調整是基於Constellation Energy近期業務策略和市場表現的發展。
Constellation Energy因與Microsoft簽訂電力購買協議（PPA）而受到認可，這凸顯了Microsoft通過選擇清潔、可靠能源來實現脫碳的承諾。該協議的結構也被視為提高Constellation現有站點產出的潛在模式，代表著約1吉瓦的機會。
與Constellation Energy投資者關係團隊的進一步討論澄清，PPA作為前端計量不會影響公司持續探索數據中心後端計量共址機會的努力。該交易的財務影響相當可觀，估計現值約為每股7美元，或大約20億美元的股權價值，這還不包括Crane現金流的有效使用。
上週9月20日，Constellation Energy的市值增加了140億美元，分析師認為這一增長可能是合理的。該公司認為，隨著更多的核電產出通過優質PPA得到保障，Constellation Energy的每股收益（EPS）可能會進一步攀升。
即使在Constellation Energy設法以高於生產稅收抵免最低標準30美元/兆瓦時的價格為其全部產出簽訂PPA的情況下（這被認為不太可能），分析師估計2030年的EPS可能達到25至30美元之間。
在其他近期新聞中，Constellation Energy Corporation報告了強勁的第二季度財務業績，GAAP每股收益為2.58美元，調整後營業收益為每股1.68美元。公司還將全年調整後營業收益指引上調至每股7.60美元至8.40美元的範圍。
Constellation Energy已與Microsoft簽訂了為期20年的電力購買協議，這是該能源公司迄今為止最大的此類交易。預計該協議將促進Crane Clean Energy Center的復興和Three Mile Island Unit 1的重啟。
在分析師新聞方面，Jefferies和Barclays開始對Constellation Energy進行覆蓋，Jefferies給予持有評級，Barclays給予增持評級。這些公司強調了Constellation獨特的市場地位和未來增長潛力。
此外，Constellation Energy的容量拍賣結果超出預期，導致2025年和2026年的盈利預測上調。公司還為2024年和2025年分配了超過23億美元的資本。這些都是Constellation Energy的近期發展。
InvestingPro洞察
繼Wells Fargo對Constellation Energy (NASDAQ:CEG)發布樂觀更新後，查看InvestingPro的實時指標可以提供更深入的財務視角。該公司79.73億美元的強勁市值反映了市場對其戰略方向的信心。
截至2024年第二季度的過去十二個月，調整後市盈率（P/E）為30.52，表明相比行業平均水平，市場對未來盈利增長的預期更高。然而，同期的PEG比率為0.15，表明相對於盈利增長率可能存在低估，這可能是價值投資者感興趣的一點。
儘管截至2024年第二季度的過去十二個月收入略有收縮10.8%，但Constellation Energy展現了0.53%的季度收入增長，暗示可能出現轉機。公司19.55%的毛利率保持健康，支持了運營效率的觀點。值得注意的是，92.28%的EBITDA增長強烈表明公司盈利能力正在擴大。
投資者可能還會注意到公司近期的價格表現，年初至今價格總回報率令人印象深刻，達119.31%，幾乎達到52週高點的99.9%。這與Wells Fargo上調目標價一致，反映了對股票動能的積極展望。對於那些尋求額外洞察的人，InvestingPro提供了25個更多的InvestingPro提示，這可能為Constellation Energy的投資潛力提供進一步指導。
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