BofA Securities週一維持對Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)的買入評級，並將目標價從之前的175美元上調至191美元。這一調整是在與一位兒科內分泌學家討論Ascendis Pharma用於治療軟骨發育不全症(ACH)的TransCon CNP後做出的。該專家對具有統計學意義的年增長速度(AGV)結果表示樂觀，這些結果與已獲批用於治療ACH的Voxzogo的結果相當。
這位兒科內分泌學家強調，TransCon CNP每週一次注射的給藥方案相比Voxzogo需要每日注射是一個重要優勢，預計這將推動患者偏好和採用，如果TransCon CNP獲得批准的話。據該專家表示，儘管Ascendis Pharma晚於Voxzogo進入市場，但由於Ascendis在兒科內分泌領域已經有Skytrofa用於生長激素缺乏症(GHD)的存在，Ascendis Pharma可能成為市場上領先的注射治療。
專家預計，在治療初期和有經驗的患者中，TransCon CNP和Voxzogo的市場份額將平分秋色，但長期來看可能會轉變為80/20的比例，有利於Ascendis。關注點可能集中在約80%的ACH患者身上，這些患者有新發突變，最有可能接受治療。
積極的三期試驗結果和關鍵意見領袖(KOL)的反饋使BofA Securities在其估值中納入了TransCon CNP的獨立價值，為新目標價增加了每股16美元。BofA Securities還注意到Ascendis Pharma計劃在2025年第一季度提交新藥申請(NDA)。
在其他近期新聞中，Ascendis Pharma已啟動價值3億美元的美國存託股票(ADSs)公開發行，由J.P. Morgan、Morgan Stanley、Evercore ISI和Goldman Sachs & Co. LLC管理簿記。此外，在成功完成軟骨發育不全症治療的三期試驗後，Ascendis Pharma受到多家分析師的上調評級，包括Oppenheimer、Evercore ISI和Goldman Sachs等公司提高了其目標價。
該公司還計劃在2025年向美國和歐盟提交TransCon CNP治療的上市申請。Ascendis Pharma報告了其TransCon IL-2 β/γ在鉑耐藥卵巢癌患者中的I/II期IL-Believe試驗的令人鼓舞的結果。
此外，Ascendis Pharma已與Royalty Pharma簽訂了1.5億美元的融資協議，並獲得美國批准其產品YORVIPATH用於成人甲狀旁腺功能亢進症。公司季度末現金及等價物為2.59億歐元，預計2024全年SKYTROFA收入將在2.2億歐元至2.4億歐元之間。這些都是Ascendis Pharma近期的發展。
InvestingPro洞察
隨著Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)憑藉其有前景的軟骨發育不全症治療引起關注，InvestingPro的數據提供了更深入的財務視角。該公司的市值約為86.7億美元，反映了投資者的信心，儘管過去十二個月內尚未實現盈利。Ascendis在同期內顯示出驚人的166.54%的收入增長，表明其業務正在強勁擴張。然而，值得注意的是，營業利潤率仍為負值，為-111.27%，突出了其增長軌跡所伴隨的成本。
InvestingPro提示顯示，分析師最近下調了對即將到來的期間的盈利預期，這可能表明投資者對短期表現持謹慎態度。此外，根據相對強弱指數(RSI)這一技術指標，該股票被認為處於超買區域，這可能意味著潛在的回調。對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro平台上提供了超過10個關於Ascendis Pharma的額外提示。
有了這些財務指標和專家洞察，利益相關者可以更好地評估Ascendis Pharma在製藥行業推進其創新治療方法時的投資潛力。
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